Samenwerking met Visma.net AutoInvoice inschakelen

Met Visma.net AutoInvoice kunnen u en uw klant digitaal facturen verzenden vanuit en ontvangen in de ERP-systemen waarin u en uw klant respectievelijk werken.

Wanneer u deze service gebruikt, hoeft u geen facturen meer af te drukken en per post te verzenden. Dit wordt allemaal in Visma.net AutoInvoice afgehandeld. Als u beiden documenten digitaal verzendt en ontvangt in uw ERP-systemen, dan wordt de facturatie efficiënter dan ooit.

Wanneer u deze samenwerking activeert, dan kunt u er, als accountantskantoor, voor kiezen dat u betaalt voor het verzenden en ontvangen van de facturen.

Nadat de samenwerking is geactiveerd, opent u Visma eAccounting, gaat u naar Instellingen - Bedrijf - Facturering en markeert u Ontvang e-invoices.

Lees meer over het werken met Visma.net AutoInvoice in Visma eAccounting.

Aangezien uw klanten verschillende relaties met Visma kunnen hebben, kan het activeringsproces licht verschillen. Kies hieronder daarom het scenario dat van toepassing is op uw klant.

Om een samenwerking met een klant te kunnen activeren moet u eerst een dienst koppelen aan die klant in Visma Advisor.

  1. Ga naar Klanten.
  2. Selecteer de klant waarvoor u een samenwerking wilt activeren.
  3. Selecteer de tab Samenwerkingen.
  4. Klik op de knop Lees meer onder Visma.net AutoInvoice.
  5. Selecteer Activeren.

    6. Het venster Service activeren wordt geopend.

  6. Selecteer een dienst in de lijst Dienst.
  1. Kies bij Ontvanger facturen wie de kosten van de service betaalt. Aangezien in dit scenario de klant de service al gebruikt en betaalt, is de standaardinstelling dat de klant de ontvanger van de facturen is. Als u de service gaat betalen, wijzigt u de ontvanger van de facturen in Kantoor.
  2. Selecteer Volgende.

U hebt nu de samenwerking geactiveerd en er is een e-mail naar de klant verzonden. Daarin wordt de klant gevraagd de samenwerking goed te keuren door op de website visma.net/nl/ in te loggen bij Mijn diensten. Zodra de samenwerking is goedgekeurd, kunt u in de service gaan samenwerken.

Om een samenwerking met een klant te kunnen activeren moet u eerst een dienst koppelen aan die klant in Visma Advisor.

  1. Ga naar Klanten.
  2. Selecteer de klant waarvoor u een samenwerking wilt activeren.
  3. Selecteer de tab Samenwerkingen.
  4. Klik op de knop Lees meer onder Visma.net AutoInvoice.
  5. Selecteer Activeren.

    6. Het venster Service activeren wordt geopend.

  6. Selecteer een dienst in de lijst Dienst.
  1. Kies bij Ontvanger facturen wie de kosten van de service betaalt.
  2. Selecteer Volgende.

U hebt nu zowel de samenwerking als de service voor de klant geactiveerd. De klant ontvangt een e-mail met de vraag om de samenwerking goed te keuren en op de website vismaonline.com in te loggen bij Mijn diensten. Zodra de samenwerking is goedgekeurd, kunt u in de service gaan samenwerken.

Om een samenwerking met een klant te kunnen activeren moet u eerst een dienst koppelen aan die klant in Visma Advisor.

  1. Ga naar Klanten.
  2. Selecteer de klant waarvoor u een samenwerking wilt activeren.
  3. Selecteer de tab Samenwerkingen.
  4. Klik op de knop Lees meer onder Visma.net AutoInvoice.
  5. Selecteer Activeren.

    6. Het venster Service activeren wordt geopend.

  6. Selecteer een dienst in de lijst Dienst.
  1. Kies bij Ontvanger facturen wie de kosten van de service betaalt.
  2. Controleer of de gegevens onder Verplichte contactgegevens voor correct zijn. Deze gebruiker wordt de beheerder in vismaonline.com.
  3. Selecteer Volgende.

U hebt nu zowel de samenwerking als de service voor de klant geactiveerd. Bovendien is de beheerder van de klant in vismaonline.com aangemaakt. De beheerder ontvangt nu een e-mail waarin staat dat het accountantskantoor de service heeft geactiveerd. De beheerder wordt gevraagd om bij Mijn diensten op vismaonline.com in te loggen om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voor de service. Nadat hiermee akkoord is gegaan, kunt u met de samenwerking beginnen.

Verwante onderwerpen

Samenwerken met uw klanten via Visma Advisor