Uitvoering wijzigen of samenwerking beëindigen voor Visma eAccounting

Het is voor ons erg lastig om u te helpen bij het kiezen van de uitvoering van Visma eAccounting, omdat de keuze grotendeels wordt bepaald door de wensen van uw klant en de voorgenomen samenwerking. Hieronder is over twee situaties informatie bijeengebracht over wat er gebeurt wanneer u de uitvoering wijzigt. De eerste situatie is dat u de uitvoering wijzigt tijdens het uitnodigen van een klant voor een samenwerking. De tweede situatie is dat u bij een actieve samenwerking de uitvoering van de klant wijzigt.

In het gedeelte Wat gebeurt er als ik de uitvoering wijzig voor een klant die al met een uitvoering van Visma eAccounting werkt?, wordt beschreven wat er gebeurt wanneer u de uitvoering wijzigt.

In het gedeelte Checklist voor het beëindigen van samenwerkingen bij het beëindigen van een samenwerking geven we richtlijnen en beschrijven we de belangrijkste acties die u moet ondernemen.

  1. Ga naar Instellingen - Samenwerkingen.

  1. Selecteer de klant waarvoor u een samenwerking wilt bewerken.

Klap de klantgegevens uit, zodat u een overzicht hebt van de actieve samenwerkingen met de klant.

  1. Klik op het pictogram aan de rechterkant om het venster Samenwerking bewerken te openen en breng uw wijzigingen aan.

Aandachtspunten bij het wijzigen van een uitvoering

  • Als u naar een minder uitgebreide uitvoering overstapt, dan hebt u mogelijk geen toegang meer tot modules zoals Offertes en orders, Automatische incasso of andere integraties als deze modules niet door de nieuwe uitvoering van worden ondersteund .Visma eAccounting

  • U hoeft een samenwerking nooit te beëindigen als u alleen de uitvoering van een klant wilt wijzigen.

Aandachtspunten bij het beëindigen van een samenwerking

  • Zorg er in alle situaties voor dat uw werk voor de klant is voltooid voordat u een samenwerking beëindigt.

  • Controleer of alle samenwerkingen zijn beëindigd, bijvoorbeeld die in Visma Financial Overview en Visma Scanner.

  • Als er voor de samenwerking een bankkoppeling is ingeschakeld, dan moet u deze bankkoppeling beëindigen voordat u de samenwerking beëindigt.

 

Uitvoering die de klant nu gebruikt

 

Het accountantskantoor nodigt uit of
wijzigt uitvoering naar

 Toegang en weergavemogelijkheden van het accountantskantoor Toegang en weergavemogelijkheden van de klant
Visma eAccounting Factureren Visma eAccounting Starter Het accountantskantoor heeft toegang tot alle gegevens. De klant heeft tot geen enkele uitvoering van Visma eAccounting toegang.
Visma eAccounting Factureren Het accountantskantoor mag alle eerdere gegevens weergeven en heeft toegang tot het gehele programma. De klant mag alleen het tabblad Verkoop weergeven en daarmee werken.
  Visma eAccounting Solo Het accountantskantoor heeft toegang tot alle gegevens. De klant heeft toegang tot alle gegevens.
  Visma eAccounting Standaard Het accountantskantoor heeft toegang tot alle gegevens. De klant heeft toegang tot alle gegevens.
  Visma eAccounting Pro Het accountantskantoor heeft toegang tot alle gegevens. De klant heeft toegang tot alle gegevens.
       
Visma eAccounting Solo Visma eAccounting Starter Het accountantskantoor heeft toegang tot alle gegevens. De klant heeft tot geen enkele uitvoering van Visma eAccounting toegang.
Visma eAccounting Factureren Het accountantskantoor mag alle eerdere gegevens weergeven en heeft toegang tot het gehele programma. Alle eerdere gegevens blijven in het programma. De klant mag alleen het tabblad Verkoop weergeven en daarmee werken.
  Visma eAccounting Standaard Het accountantskantoor heeft toegang tot alle gegevens. De klant heeft toegang tot alle gegevens.
  Visma eAccounting Pro Het accountantskantoor heeft toegang tot alle gegevens. De klant heeft toegang tot alle gegevens.
       
Visma eAccounting Standaard/Visma eAccounting Pro Visma eAccounting Starter Het accountantskantoor heeft toegang tot alle gegevens. De klant heeft tot geen enkele uitvoering van Visma eAccounting toegang.
Visma eAccounting Factureren Het accountantskantoor mag alle eerdere gegevens weergeven en heeft toegang tot het gehele programma. Alle eerdere gegevens blijven in het programma. De klant mag alleen het tabblad Verkoop weergeven en daarmee werken.
  Visma eAccounting Solo Het accountantskantoor heeft toegang tot alle gegevens. De klant heeft toegang tot alle gegevens.
  Visma eAccounting Standaard Het accountantskantoor heeft toegang tot alle gegevens. De klant heeft toegang tot alle gegevens.
  Visma eAccounting Pro Het accountantskantoor heeft toegang tot alle gegevens. De klant heeft toegang tot alle gegevens.
De procedure voor het beëindigen van een samenwerking, waarbij de klant recht heeft op zijn boekhoudgegevens, moet worden geïntegreerd in de eigen processen van het accountantskantoor voor het beëindigen van klantrelaties.
Samenwerking in Visma eAccounting instellen Het accountantskantoor moet bij het beëindigen van een samenwerking dit doen
Samenwerking in Visma eAccounting Starter instellen

We kunnen alleen advies geven over de uitgebreidere uitvoering waarnaar u moet overstappen. Houd er rekening mee dat aan het overstappen op een uitgebreidere uitvoering kosten zijn verbonden.

  1. Laat de klant overstappen op Visma eAccounting Standaard om ervoor te zorgen dat de klant alle gegevens die tijdens de samenwerking zijn vastgelegd, tot zijn beschikking heeft om de boekhouding voort te zetten.

  2. Nadat de klant de uitnodiging tot samenwerking in Visma eAccounting Standaard heeft geaccepteerd, kan de klant inloggen en heeft hij volledige toegang tot zijn gegevens.

  3. Beëindig de samenwerking door Samenwerking beëindigen en de klant blijft werken met de service te selecteren.

U beschikt niet meer over de gegevens van de klant.
 

  1. Selecteer Samenwerking beëindigen in het venster Samenwerking bewerken.

  1. Selecteer Samenwerking beëindigen en de service uitschakelen.

  2. Controleer of alle samenwerkingen met de klant zijn beëindigd.

Het nieuwe accountantskantoor kan nu een samenwerking met de klant in Visma eAccounting Starter starten. Hiermee wordt dezelfde uitvoering voor de klant opnieuw geactiveerd.

U beschikt niet meer over de gegevens van de klant.

 

  1. Exporteer de boekhoudgegevens van de k geldt een wettelijke bewaarplicht van boekhoudkundige gegevens van 7 jaar. U vindt de exportfunctie voor bedrijfsgegevens bij Instellingen - Import en export in Visma eAccounting.

  2. Selecteer Samenwerking beëindigen in het venster Samenwerking bewerken.

  3. Beëindig de samenwerking met de klant door Samenwerking beëindigen en de service uitschakelen te selecteren.

U beschikt niet meer over de gegevens van de klant.
Samenwerking in Visma eAccounting Factureren instellen

  1. Laat de klant overstappen op Visma eAccounting Standaard om ervoor te zorgen dat alle gegevens die tijdens de samenwerking zijn vastgelegd, worden opgeslagen. We kunnen alleen advies geven over de uitgebreidere uitvoering waarnaar u moet overstappen. Houd er rekening mee dat aan het overstappen op een uitgebreidere uitvoering kosten zijn verbonden.

  2. Selecteer Samenwerking beëindigen in het venster Samenwerking bewerken.

In een situatie waarin er niet op een uitgebreidere uitvoering wordt overgestapt, worden alle bestaande gegevens, met uitzondering van het tabblad Verkoop, opgeslagen als een gearchiveerd alleen-lezen bedrijf in Visma eAccounting Factureren aan de kant van de klant bij Instellingen - Bedrijf op het tabblad Algemeen. Er kunnen geen gegevens meer door het accountantskantoor of de klant worden toegevoegd.

  1. Beëindig de samenwerking door Samenwerking beëindigen en de klant blijft werken met de service te selecteren.

    U beschikt niet meer over de gegevens van de klant.
 

  1. Laat de klant overstappen op Visma eAccounting Standaard om ervoor te zorgen dat alle gegevens die tijdens de samenwerking zijn vastgelegd, worden opgeslagen. We kunnen alleen advies geven over de uitgebreidere uitvoering waarnaar u moet overstappen. Houd er rekening mee dat aan het overstappen op een uitgebreidere uitvoering kosten zijn verbonden.

  2. Selecteer Samenwerking beëindigen in het venster Samenwerking bewerken.

In een situatie waarin er niet op een uitgebreidere uitvoering wordt overgestapt, worden alle boekhoudgegevens, met uitzondering van het tabblad Verkoop, opgeslagen als een gearchiveerd alleen-lezen bedrijf in Visma eAccounting Factureren aan de kant van de klant bij Instellingen - Bedrijf op het tabblad Algemeen. Er kunnen geen gegevens meer door het accountantskantoor of de klant worden toegevoegd. Wanneer de klant een nieuwe samenwerking wil starten, moet de klant het gearchiveerde bedrijf openen en de bedrijfsgegevens (bijvoorbeeld de Auditfile en het crediteurenbestand) exporteren, zodat de nieuwe accountant deze kan importeren. U vindt de exportfunctie voor bedrijfsgegevens bij Instellingen - Import en export in Visma eAccounting.

  1. Beëindig de samenwerking door Samenwerking beëindigen en de klant blijft werken met de service te selecteren.

    U beschikt niet meer over de gegevens van de klant.
 

  1. Selecteer Samenwerking beëindigen in het venster Samenwerking bewerken.

  2. Beëindig de samenwerking met de klant door Samenwerking beëindigen en de service uitschakelen te selecteren.

De beheerder van de klant, die over de benodigde toegangsrechten beschikt, krijgt toegang tot een alleen-lezen versie die alle eerder geregistreerde gegevens bevat. Deze alleen-lezen versie is toegankelijk wanneer u bent ingelogd bij Mijn diensten. Met inachtneming van de wettelijke bewaarplicht blijven deze gegevens gedurende 7 jaar beschibaar.

U beschikt niet meer over de gegevens van de klant.
Samenwerking in Visma eAccounting Standaard instellen

  1. Selecteer Samenwerking beëindigen in het venster Samenwerking bewerken.

  2. Beëindig de samenwerking door Samenwerking beëindigen en de klant blijft werken met de service te selecteren.

U beschikt niet meer over de gegevens van de klant.
 

  1. Selecteer Samenwerking beëindigen in het venster Samenwerking bewerken.

  2. Beëindig de samenwerking door Samenwerking beëindigen en de klant blijft werken met de service te selecteren.

U beschikt niet meer over de gegevens van de klant.
 

  1. Selecteer Samenwerking beëindigen in het venster Samenwerking bewerken.

  2. Beëindig de samenwerking met de klant door Samenwerking beëindigen en de service uitschakelen te selecteren.

De beheerder van de klant, die over de benodigde toegangsrechten beschikt, krijgt toegang tot een alleen-lezen versie die alle eerder geregistreerde gegevens bevat. Deze alleen-lezen versie is toegankelijk wanneer u bent ingelogd bij Mijn diensten. Met inachtneming van de wettelijke bewaarplicht blijven deze gegevens gedurende 7 jaar beschibaar.

U beschikt niet meer over de gegevens van de klant.
Samenwerking in Visma eAccounting Solo instellen

  1. Selecteer Samenwerking beëindigen in het venster Samenwerking bewerken.

  2. Beëindig de samenwerking door Samenwerking beëindigen en de klant blijft werken met de service te selecteren.

U beschikt niet meer over de gegevens van de klant.
 

  1. Selecteer Samenwerking beëindigen in het venster Samenwerking bewerken.

  2. Beëindig de samenwerking door Samenwerking beëindigen en de klant blijft werken met de service te selecteren.

U beschikt niet meer over de gegevens van de klant.
 

  1. Selecteer Samenwerking beëindigen in het venster Samenwerking bewerken.

  2. Beëindig de samenwerking met de klant door Samenwerking beëindigen en de service uitschakelen te selecteren.

De beheerder van de klant, die over de benodigde toegangsrechten beschikt, krijgt toegang tot een alleen-lezen versie die alle eerder geregistreerde gegevens bevat. Deze alleen-lezen versie is toegankelijk wanneer u bent ingelogd bij Mijn diensten. Met inachtneming van de wettelijke bewaarplicht blijven deze gegevens gedurende 7 jaar beschibaar.

U beschikt niet meer over de gegevens van de klant.
Samenwerking in Visma eAccounting Pro

  1. Selecteer Samenwerking beëindigen in het venster Samenwerking bewerken.

  2. Beëindig de samenwerking door Samenwerking beëindigen en de klant blijft werken met de service te selecteren.

U beschikt niet meer over de gegevens van de klant.
 

  1. Selecteer Samenwerking beëindigen in het venster Samenwerking bewerken.

  2. Beëindig de samenwerking door Samenwerking beëindigen en de klant blijft werken met de service te selecteren.

U beschikt niet meer over de gegevens van de klant.
 

  1. Selecteer Samenwerking beëindigen in het venster Samenwerking bewerken.

  2. Beëindig de samenwerking met de klant door Samenwerking beëindigen en de service uitschakelen te selecteren.

De beheerder van de klant, die over de benodigde toegangsrechten beschikt, krijgt toegang tot een alleen-lezen versie die alle eerder geregistreerde gegevens bevat. Deze alleen-lezen versie is toegankelijk wanneer u bent ingelogd bij Mijn diensten. Met inachtneming van de wettelijke bewaarplicht blijven deze gegevens gedurende 7 jaar beschibaar.

U beschikt niet meer over de gegevens van de klant.

Zoekwoorden: ontvanger factuur wijzigen, uitvoering wijzigen, andere uitvoering, overstappen klant, upgrade klant, samenwerking beëindigen, samenwerking wijzigen, andere samenwerking