Luo myyntilasku

Tämä kenttä on saavilla kuin valitset asetuksen EU-standardin mukainen verkkolasku asiakkaalle. Käytä tätä kenttää, kun asiakkaasi pyyttää verkkolaskunsa Finvoice3.0 muodossa ja EU standardin mukaisena (EN16931).

Tämä kenttä on saavilla kuin valitset asetuksen EU-standardin mukainen verkkolasku asiakkaalle. Käytä tätä kenttää, kun asiakkaasi pyyttää verkkolaskunsa Finvoice3.0 muodossa ja EU standardin mukaisena (EN16931).

Tämä kenttä on saavilla kuin valitset asetuksen EU-standardin mukainen verkkolasku asiakkaalle. Käytä tätä kenttää, kun asiakkaasi pyyttää verkkolaskunsa Finvoice3.0 muodossa ja EU standardin mukaisena (EN16931).

Tämä kenttä on saavilla kuin valitset asetuksen EU-standardin mukainen verkkolasku asiakkaalle. Käytä tätä kenttää, kun asiakkaasi pyyttää verkkolaskunsa Finvoice3.0 muodossa ja EU standardin mukaisena (EN16931).

Jos haluat nähdä, miltä lasku näyttää, voit esikatsella sitä ennen lähetystä. Laskun viivakoodia ja laskun numeroa ei näytetä esikatselutilassa. Ne lisätään vasta, kun lasku kirjataan.

Merkitse kohta EU:n kolmikantakauppa, jos lasku koskee kolmikantakauppaa. Laskun tuotteet määritellään sitten kolmikantakaupaksi jaksottaisessa EU-ALV-raportissa.

Sarake näytetään, jos vaihtoehto EU:n kolmikantakauppa on merkitty kohdassa Asetukset - Yrityksen asetukset - Lasku asetukset.

Käytä saraketta syöttääksesi tietoja laskurivistä. Tiedot näkyvät laskulle luotavassa tositteessa. Sarakkeeseen lisättyjä tekstejä voidaan hakea Kirjanpidon luvut -näkymässä.

Myyntilaskulle teksti kertoo oletuksena, mille asiakkaalle lasku on lähetetty.

Sarake näytetään vain, kun valintaruutu Käytä selitettä on merkitty kohdassa Asetukset - Yrityksen asetukset - Kirjanpidon asetukset.

Kun varasto-laajennus on aktivoitu luodaan varastosta otot automaattisesti kun lasku tai myyntitilaus luodaan. Tuotteiden varastosaldo pienenee näin automaattisesti laskutetun tai tilatun määrän verran.

Tuottosi kirjataan tilille, joka on rekisteröity tuotteelle tuoterekisteristäsi. Kun uusi tuote lisätään, on valittava, mihin myyntikategoriaan tuote kuuluu. Tuotteelle tallennettujen tietojen perusteella ohjelma auttaa kirjaamaan tuoton oikealle tilille, kun lasku lähetetään. On suositeltavaa, että tehdään ero tuotteiden ja palveluiden sekä erilaisten ALV-prosenttien välille.

Asiakirjassa käytetty valuutta ja kieli määräytyvät asiakkaalle asiakasrekisteriin tehtyjen asetusten perusteella. Jos asiakkaalle ei ole määritelty valuuttaa, on käytetty valuutta aina EUR. Ulkomaisille asiakkaille tulosteiden tekstit ovat automaattisesti englanniksi. Lähettääksesi myynnin tulosteita englanniksi ulkomaalaisille asiakkaille, valitse asiakastiedoissa Englanti kohtaan Tulosteiden kieli.

Lue lisää kohdassa Kohdista tulevat suoritukset manuaalisesti.

Jos kirjaat myyntiasiakirjan ulkomaiselle asiakkaalle ja haluat tuotteen nimen olevan englanniksi, tuotteelle on oltava määriteltynä englanninkielinen tuotenimi tuoterekisterissä. Jos kirjaat myyntiasiakirjan eri valuutassa, tuotteiden hinnat muunnetaan automaattisesti vallitsevalla kurssilla asiakirjaa luotaessa.

Lue lisää kohdassa Uusi tuote.

Eräpäivä lisätään automaattisesti Maksuehdon mukaisesti, jonka olet valinnut asiakkaallesi. Voit tehdä muutoksia maksuehtoihin kohdassa Myynnit - Asiakkaat.

Jos haluat tehdä väliaikaisen muutoksen posti- tai toimitusosoitteeseen, klikkaa asiakkaan nimeä Asiakasri toimitusosoite-valintalaatikko. Tekemäsi muutokset koskevat vain tätä asiakirjaa. Pysyvät muutokset tehdään kohdassa Myynti - Asiakkaat.

Jos käytät kustannuspaikkoja ja kustannusyksikköjä, voit ilmoittaa asiakirjan otsikossa, halutaanko koko asiakirja kirjata samalle kustannuspaikalle ja -yksikölle. Jos asiakirja halutaan kirjata useammalle kustannuspaikalle ja -yksikölle, tämä määritellään tuoteriveittäin.

Jos haluat vakiotekstin asiakirjoihisi, se lisätään kohtaan Asetukset - Yrityksen asetukset ja sieltä valitaan Muut asetukset-välilehti. Huomioi että vakiotekstien maksimipituus on 180 merkkiä.

Lisää tuoterivi painamalla Enter tai klikkaamalla plus-painiketta tuoterivin lopussa. Poista tuoterivi klikkaamalla miinus-painiketta. Lisää tekstirivi klikkaamalla kohtaa Lisää uusi tekstirivi. Voit muuttaa teksti- ja tuoterivien järjestystä klikkaamalla kolmea pistettä ja käyttämällä vedä ja pudota -toimintoa siirtääksesi rivin haluamaasi paikkaan.

Voit liittää liitteitä laskuihin, jotka lähetetään sähköpostilla tai verkkolaskuina. Lisää liite vetämällä ja pudottamalla liite laskualueelle laskua luodessasi, tai valitse tiedosto klikkaamalla kohtaa Lisää liite. Liite tallennetaan laskun kanssa, jos tallennat sen luonnoksena, sekä sen jälkeen, kun lasku on lähetetty asiakkaalle. Liitteen on oltava PDF-muodossa. Laskua kohti voidaan liittää korkeintaan 4 liitettä, joiden maksimikoko on 5 Mt liitettä kohti.

Jos olet myynyt tavaroita ja haluat tarjota asiakkaalle alennuksen, voit tehdä niin lisäämällä laskuun negatiivisen summan. Esimerkiksi jos tarjoat "osta 3 maksa 2", lisäät laskuun tuoterivin, johon kirjataan Määrä-sarakkeeseen 3. Seuraavalle riville lisätään sama tuote, mutta Määrä-sarakkeeseen kirjataan -1. Näin asiakas voi selkeästi nähdä laskusta, että alennus on vähennetty.

Huomaa seuraavaa:

• Yksikköhinnalle ei voi antsaa negatiivista arvoa.
• Laskun voi kirjata ainoastaan, jos sen kokonaissumma on positiivinen arvo.
• Jos negatiivisen rivin käsittävä lasku hyvitetään, negatiivisesta rivistä tulee hyvityslaskussa positiivinen. Hyvityslaskun voi kuitenkin kirjata ainoastaan, jos sen kokonaissumma on negatiivinen arvo.
• Jos sinulla on integraatio Visma Verkkokauppa -ohjelmaan, miinustuote ei vaikuta varastosaldoon.

Jos haluat asettaa asiakkaalle kiinteän alennuksen, voit lisätä alennusprosentin asiakasnäkymän kohtaan Asiakasalennus ja alennus lisätään kaikkiin tälle asiakkaalle laskutettaviin tuotteisiin.