Optionele dimensies toevoegen

Met Dimensie 2 kunt u rapporteren over de kosten en opbrengsten van vrijwel alles, bijvoorbeeld teams, afdelingen, kostenplaatsen, enzovoort. U kunt Dimensie 2 aan een van de volgende zaken koppelen: Klanten, Medewerkers, Diensten of Klantdiensten.

  1. Ga naar Instellingen - Dimensies.
  2. Klik op Dimensie 2.
  3. Kies Actief om de dimensie te activeren.
  4. Markeer Declaraties als u de dimensie in declaratievoorstellen wilt terugzien.
  5. Voer een naam in voor de dimensie.
  6. Klik op Alternatief toevoegen onder het vak Alternatief en voer de Code en Naam in om een alternatief voor de dimensie toe te voegen.
  7. Koppel de dimensie aan Klanten, Medewerkers, Diensten of Klantdiensten. De koppeling moet voor alle alternatieven hetzelfde zijn.
  1. Kies Opslaan.

U kunt op de volgende pagina's op Dimensie 2 filteren: Klanten, Controlemomenten, Resourceplanning en op Mijn startpagina in het Overzicht dienst (grafiekweergave).

Het resultaat hangt af van waaraan u Dimensie 2 hebt gekoppeld. Hieronder vindt u meer informatie over de filterresultaten.

Dimensie 2 is gekoppeld aan Klanten

De lijst bevat alleen de klanten die aan Dimensie 2 zijn gekoppeld.
Dimensie 2 is gekoppeld aan Medewerkers Als op Dimensie 2 wordt gefilterd (bijvoorbeeld op Team), dan bevat de lijst de klanten waarvan de diensteigenaren of deelnemers in het team zitten.
Dimensie 2 is gekoppeld aan Diensten Als een dienst die aan de geselecteerde Dimensie 2 is gekoppeld, aan een klant is toegevoegd, dan bevat de lijst alleen de gekoppelde klanten.
Dimensie 2 is gekoppeld aan Klantdiensten Als een klantdienst die aan de geselecteerde Dimensie 2 is gekoppeld, aan een klant is toegevoegd, dan bevat de lijst alleen de gekoppelde klanten.

Als u de koppeling voor het alternatief wilt wijzigen, moet u eerst alle voorgaande alternatieven deactiveren. Daarna kunt u nieuwe alternatieven aanmaken en een andere koppeling instellen.