Nieuwe diensten toevoegen

Om een nieuwe dienst toe te voegen, gaat u als volgt te werk:

  1. Kies Instellingen - Diensten in het hoofdmenu.
  2. Klik op Nieuwe dienst.
  3. Geef de volgende gegevens op voor de dienst:

Voer de naam en periode voor de dienst in. U kunt ook een Engelse naam opgeven, als u Engelstalige declaratievoorstellen wilt maken voor uw klanten. De periode bepaalt hoe de dienst in het controlemoment verschijnt. Wanneer u bijvoorbeeld Maand als periode hebt geselecteerd, dan wordt de dienststatus per maand in het controlemoment weergegeven.

U kunt ook het artikelnummer opgeven dat u in uw boekhoudsoftware voor de dienst gebruikt. Wanneer Dienst is gekozen als detailniveau (in Instellingen - Instellingen vestiging) ziet u het artikelnummer op het declaratievoorstel.

Voeg controlemomenten toe aan iedere dienst om ze te kunnen opvolgen en markeren als voltooid. Het programma maakt automatisch een lijst met controlemomenten voor iedere dienst waaraan controlemomenten zijn gekoppeld.

Als u in Visma eAccountingVisma Skatt & Bokslut Pro samenwerkt, dan kunn Kies de controlemomenten die als voltooid moeten worden gemarkeerd wanneer een bepaalde actie in Visma eAccounting is uitgevoerd.
  1. Klik op de vervolgkeuzelijst aan de rechterkant van het veld onder Automatisch bijwerken vanuit ander systeem.
  2. Selecteer de actie die u wilt automatiseren.
  3. Klik op Opslaan.

Vervaldatums en inactieve perioden voor controlemomenten hergebruiken

Markeer dit selectievakje als u vervaldatums en inactieve perioden wilt hergebruiken voor elk controlemoment in de lijst. Lees meer hierover in Vervaldatums en inactieve perioden voor controlemomenten hergebruiken.

Activiteiten worden gebruikt voor urenregistratie. Zonder activiteiten kunt u geen uren voor de dienst registreren. U kunt ook het artikelnummer opgeven dat u in uw boekhoudsoftware gebruikt. Het artikelnummer wordt vermeld op het declaratievoorstel. Hiervoor moet wel Dienst en activiteit of Dienst, activiteit en medewerker zijn geselecteerd in het menu Instellingen – Instellingen vestiging.

Uren- en verrichtingsprijzen

Geef aan of voor een activiteit een prijs per uur of een prijs per verrichting geldt. Vervolgens kunt u in de prijslijsten de kosten voor de activiteiten instellen.

Gebruiken in resourceplanning

Hier kunt u instellen welke urenactiviteiten u wilt gebruiken in uw resourceplanning.

  1. Selecteer Opslaan. De dienst is opgeslagen en kan nu aan een klant worden gekoppeld.

Verwante onderwerpen

Diensten aan klanten koppelen
Vervaldatums en inactieve perioden voor controlemomenten hergebruiken