Visma Advisor
Controlemomenten
De functie Controlemomenten biedt een helder overzicht van uw klantdiensten. U kunt statussen tonen, diensten tijdig uitvoeren en controleren of deze voltooid zijn en wanneer. Als u op een dienst klikt, dan kunt u een e-mail verzenden naar de klanten die aan die specifieke dienst zijn gekoppeld. U moet dan kiezen of u de e-mail naar de hoofdcontactpersonen of naar de e-mailadressen van de bedrijven wilt verzenden. Dat doet u door op de knop Communiceren in de rechter benedenhoek te klikken.
Na het voltooien van diensten kunt u naar de controlemomenten gaan om deze een voor een of allemaal tegelijk als voltooid te markeren. U kunt tussen twee soorten controlemomenten kiezen, per dienst of alle diensten.
Controlemoment per dienst
Voor elke dienst worden controlemomenten gemaakt. Wanneer u op een dienst klikt, ziet u alle klanten waarop deze betrekking heeft. Bij iedere klant kunt u zien welke diensten er zijn gestart, voltooid en vervallen.
Met de optie Inclusief kunt u selecteren of u Alle, Voltooide klanten of alleen Niet-voltooide klanten wilt zien.
Controlemoment - Alle diensten
Het overzicht Alle diensten geeft alle klantdiensten weer waarbij u betrokken bent. Bij iedere klant kunt u zien welke diensten er zijn gestart, voltooid en vervallen.
Het overzicht bestaat uit diensten die zijn geordend op maand, boekjaar en kalenderjaar. U kunt selecties maken op basis van de afgelopen drie maanden, de huidige maand en de volgende maand. Diensten met de periode Boekjaar en Kalenderjaar worden als volgt weergegeven:
Boekjaar: wordt afgesloten in de geselecteerde maand en loopt vanaf 11 maanden daarvoor.
Kalenderjaar: het kalenderjaar waarin de geselecteerde maand valt.
Om controlemomenten aan te maken en ermee te werken, gaat u als volgt te werk:
