Gebruikersrechten voor medewerkers instellen

Wanneer een medewerker in Visma Advisor gaat werken, heeft deze automatisch toegang tot Contactpersonen en Controlemomenten. Om de gebruikersrechten voor Instellingen, Klanten, Uren en onkosten, Declaraties, Resourceplanning en Rapporten vast te leggen , gaat u als volgt te werk:

  1. Selecteer Instellingen - Medewerkers.
  2. Selecteer de medewerker voor wie u de gebruikersrechten wilt instellen.
  3. Selecteer de tab Gebruikersrechten.
  4. Klik op de knop Bewerken.
  5. Stel de gebruikersrechten in voor de verschillende functies van het programma.

Lees meer over de toegangsniveaus die hieronder staan:

Geen toegangsrechten

Medewerkers met de machtiging Geen toegangsrechten hebben toegang tot alle lijsten in Instellingen, maar kunnen geen wijzigingen doorvoeren.

Volledige toegangsrechten

Medewerkers met de machtiging Volledige toegangsrechten mogen alle lijsten in Instellingen uitbreiden en bewerken.

Toegangsrechten voor klanten waarbij de medewerker accountmanager of diensteigenaar is of deelneemt aan een dienst

Als een medewerker een accountmanager of diensteigenaar is of deelneemt aan een klantdienst, heeft de medewerker toegangsrechten voor die klant. De medewerker kan de gegevens van andere klanten wel inzien, maar niet bijwerken.

Volledige toegangsrechten voor klanten waarvan de medewerker accountmanager is

Een medewerker met deze toegangsrechten heeft volledige toegang tot de klanten die tot dezelfde vestiging behoren als de medewerker.

Volledige toegangsrechten

Een medewerker met Volledige toegangsrechten voor de lijst met klanten kan alle klanten bijwerken en nieuwe klanten toevoegen.

Toegangsrechten voor de eigen uren- en onkostenregistraties van de medewerkers

Medewerkers met deze gebruikersrechten hebben alleen toegang tot hun eigen uren- en onkostenregistraties.

Volledige toegangsrechten

Medewerkers met Volledige toegangsrechten hebben volledige gebruikersrechten tot de uren- en onkostenregistraties van alle medewerkers. Ze kunnen nieuwe registraties maken en de dagen voor alle medewerkers markeren als voltooid.

Geen toegangsrechten

Het menu Declaraties wordt niet weergegeven voor medewerkers met Geen toegangsrechten.

Toegangsrechten om reeds aangemaakte declaratievoorstellen te verwerken waarbij de medewerker eigenaar van een dienst is

De medewerker mag een dienst in eerder aangemaakte declaratievoorstellen aanpassen en goedkeuren waar hij of zij verantwoordelijk is voor bepaalde diensten. Het toegangsrecht wordt alleen weergegeven als de vestiging ervoor heeft gekozen om declaratievoorstellen per dienst in plaats van per klant goed te keuren.

Toegangsrechten om declaratievoorstellen aan te maken en te verwerken waarbij de medewerker accountmanager is.

De medewerker mag declaratievoorstellen aanmaken, aanpassen en goedkeuren voor klanten waarvoor hij of zij accountmanager is. Als de vestiging ervoor heeft gekozen om declaratievoorstellen per dienst in plaats van per klant goed te keuren, geldt ook het vorige toegangsrecht.

Volledige toegangsrechten om declaratievoorstellen aan te maken en te verwerken voor klanten van de vestiging van de medewerker

Een medewerker met dit gebruikersrecht heeft volledige toegangsrechten om declaratievoorstellen aan te maken en te verwerken voor alle klanten die tot dezelfde vestiging behoren als de gebruiker zelf.

Volledige toegangsrechten

De medewerker mag alle declaratievoorstellen voor klanten aanmaken, aanpassen en goedkeuren.

Geen toegangsrechten

Geen toegangsrechten betekent dat de medewerker geen toegang heeft tot de Resourceplanning vanuit het hoofdmenu of vanuit de klant. Met deze toegangsrechten zijn de grafieken Uren en Declaraties die op Mijn startpagina en op de tab Klant worden getoond, niet meer zichtbaar.

Toegangsrechten om te lezen

Medewerkers met deze gebruikersrechten kunnen de resourceplanning alleen bekijken. Alle klanten en medewerkers worden weergegeven, maar de medewerkers kunnen geen uren plannen of bewerken.

Toegangsrechten om de eigen uren te lezen en in te plannen

Medewerkers met deze gebruikersrechten kunnen de resourceplanning voor alle klanten en medewerkers weergeven. De medewerkers kunnen hun eigen uren plannen en bewerken.

Toegangsrechten om de eigen uren te lezen en te plannen, evenals de uren voor klanten waarbij de medewerker accountmanager is

Een medewerker met deze toegangsrechten kan in de resourceplanning lezen en uren plannen voor zichzelf en voor andere medewerkers voor de klanten waarvan de medewerker accountmanager is. In de weergave Per klant worden alle klanten weergegeven. Maar in de weergave Per medewerker kan de medewerker alleen zijn eigen gegevens bekijken.

Volledige toegangsrechten

Medewerkers met deze gebruikersrechten kunnen de resourceplanning voor alle klanten en medewerkers weergeven. De medewerker kan uren plannen en bewerken voor zichzelf en voor andere medewerkers voor de klanten waarvan de medewerker accountmanager is. Dit toegangsrechtenniveau is vereist om limieten voor de bezettingsgraad te bewerken.

Geen toegangsrechten

Geen toegangsrechten betekent dat de medewerker geen rapporten mag maken of lezen.

Toegangsrechten voor overzicht van de eigen tijd en onkosten van medewerkers

Medewerkers met deze rechten kunnen alle rapporten aanmaken, maar alleen gegevens zien op basis van hun eigen uren- en onkostenregistraties.

Toegangsrechten voor overzicht van de uren en onkosten voor die klanten waarvan de medewerker accountmanager is

Medewerkers met deze rechten kunnen alle rapporten aanmaken, maar alleen gegevens zien over uren- en onkostenregistraties voor klanten van wie de medewerker accountmanager is.

Volledige toegangsrechten

Medewerkers met Volledige toegangsrechten kunnen rapporten aanmaken voor alle klanten en andere medewerkers.

  1. Klik op Opslaan.

Verwante onderwerpen

Licentiebeheer en gebruikers
Prijsgroep en kosten per uur voor de medewerker instellen
Werkurenschema toevoegen aan medewerkers