Visma eAccounting Standaard

Offertes

Offertes en Orders is een extra dienst waarmee u volledige controle over het gehele verkoopproces krijgt, niet alleen de facturatie. Als u offertes en orderbevestigingen wilt maken en naar uw debiteuren wilt verzenden, schakelt u deze functionaliteit in in het menu Apps aan de linkerzijde in Visma eAccounting Standaard.

In het programmaonderdeel Verkoop - Offertes beheert u offertes voor uw debiteuren. Hier kunt u een nieuwe offerte maken en wanneer de debiteur deze heeft geaccepteerd, kunt u die u later omzetten in een order of factuur.

Welke informatie biedt het venster Offertes?

De offertes die nog niet zijn gefactureerd aan een debiteur, vindt u op het tabblad Verzonden. Een offerte die u al heeft gemaakt, kunt u openen om meer details te zien.

Alle offertes die zijn gefactureerd of omgezet in een verkooporder en naar de debiteur zijn verzonden, staan op Definitief. Als u offertes uit andere periodes wilt zien, kunt u het datuminterval veranderen.

De offertes die u begonnen bent te registreren maar die nog niet klaar zijn voor verzending, worden bewaard op het tabblad Concept. U kunt op ieder moment verder met het concept om de offerte volledig aan te maken.

Door op de koptekst van de kolommen te klikken, kunt u de diverse lijsten zo sorteren dat de offertes in de gewenste volgorde worden getoond.