Visma eAccounting Standaard
Visma Financial Overview
Visma Financial Overview is een dienst van Visma Software die u in combinatie met Visma eAccounting Standaard kunt gebruiken.
Erg interessant is dat u met Visma Financial Overview een Budget kunt opstellen. De te verwachten inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode in kaart brengen en deze vergelijken met de werkelijke cijfers, helpt u om afwijkingen te constateren en daar tijdig op te reageren. Budgetten maakt u bij Budget en prognose in het bovenste menu.
Zodra u Visma Financial Overview opent, worden de boekhoudgegevens automatisch vanuit Visma eAccounting Standaard geëxporteerd. U leest de status van het bedrijf af aan eenvoudige grafieken van
Visma Financial Overview openen en gegevens exporteren
U opent dit programma door het te kiezen in de lijst die in de linkerbovenhoek van het venster staat.
Nadat u Visma Financial Overview in de lijst linksboven heeft geselecteerd, wordt u bij Visma Financial Overview ingelogd. Door het inloggen worden de boekhoudgegevens uit Visma eAccounting Standaard automatisch overgebracht.
In Visma eAccounting en Visma Financial Overview werken zonder samenwerking
Als een gebruiker in Visma eAccounting Pro zonder samenwerking werkt, dan worden de boekhoudgegevens uit Visma eAccounting overgebracht wanneer u of een andere gebruiker bij Visma Financial Overview inlogt. De gepresenteerde gegevens zullen altijd Niet geblokkeerd zijn, dus zowel de geblokkeerde als de niet-geblokkeerde maanden.
De gegevensoverdracht vindt alleen plaats tijdens het inloggen, dus als u de meest recente gegevens uit Visma eAccounting wilt ophalen tijdens het werken in Visma Financial Overview, dan moet u op de knop Ververs gegevens in het bovenste menu klikken.
De boekhoudgegevens worden naar Visma Financial Overview overgebracht wanneer een gebruiker bij de dienst inlogt, ongeacht of deze gebruiker toegang tot Visma eAccounting heeft of niet.
Wanneer u Visma Financial Overview begint te gebruiken, worden alle boekhoudgegevens uit Visma eAccounting tot de huidige datum geïmporteerd. Uitstaande inkoop- en verkoopfacturen worden ook overgebracht, evenals de bijlagen bij de boekstukken.
Accountantskantoren met samenwerkingen in Visma eAccounting en Visma Financial Overview
Als accountantskantoor is het mogelijk om gegevens te exporteren als uw klant een van deze uitvoeringen van Visma eAccounting gebruikt: Visma eEkonomi Start, Visma eAccounting Factureren, Visma eAccounting Solo, Visma eAccounting Standaard en Visma eAccounting Pro.
De gegevensoverdracht vindt alleen plaats tijdens het inloggen, dus als u de meest recente gegevens uit Visma eAccounting wilt ophalen tijdens het werken in Visma Financial Overview, dan moet u op de knop Ververs gegevens in het bovenste menu klikken.
De boekhoudgegevens worden naar Visma Financial Overview overgebracht wanneer een gebruiker bij de dienst inlogt, ongeacht of deze gebruiker toegang tot Visma eAccounting heeft of niet.
Wanneer u Visma Financial Overview begint te gebruiken, worden alle boekhoudgegevens uit Visma eAccounting tot de huidige datum geïmporteerd. Uitstaande inkoop- en verkoopfacturen worden ook overgebracht, evenals de bijlagen bij de boekstukken.
De accountant beslist welke boekhoudgegevens aan de klant worden getoond in Visma Financial Overview. Hiervoor wordt de instelling Weergave van boekhoudgegevens in grafieken en rapporten bij Instellingen - Rapportinstellingen gebruikt.
Als Visma Financial Overview wordt gebruikt in een samenwerkingsverband tussen een accountantskantoor en een klant, dan mogen alleen de medewerkers van het accountantskantoor gegevens uit Visma eAccounting uploaden en kan dit niet vanuit Visma Financial Overview worden gewijzigd.
Verwante onderwerpen
|
Visma Financial Overview |