Offerte kopiëren

Als u bijvoorbeeld vergelijkbare offertes moet verzenden naar verschillende debiteuren, kunt u tijd besparen door een offerte te kopiëren. Een offerte die is verzonden, kan niet meer worden gewijzigd. In plaats daarvan kopieert u alle informatie naar een nieuwe offerte.

  1. Selecteer Verkoop - Offertes.

U kunt offertes kopiëren die zich bevinden in Concept, Verzonden en Definitief.

  1. Kies in de lijst de offerte die u wilt kopiëren.
  2. Selecteer Acties - Kopieer om een nieuwe offerte aan te maken op basis van alle gegevens van de gekopieerde offerte.
  3. Breng alle benodigde wijzigingen aan in de offerte.
  4. Wanneer u klaar bent met de offerte, onderneemt u een van de volgende acties:
Verzend offerte per e-mail De offerte wordt automatisch verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven voor de debiteur in het debiteurenbestand. De offerte wordt bewaard onder Verzonden en krijgt de status Verzonden.
Druk af als pdf De offerte wordt bewaard als pdf en u ontvangt de melding dat die klaar is om te worden afgedrukt. De offerte wordt bewaard onder Verzonden en krijgt de status Verzonden.
Bewaar als concept De offerte wordt niet verzonden naar de debiteur. In plaats daarvan wordt de verkooporder bewaard op Concept.

Verwante onderwerpen

Offertes
Offertes aanmaken
Offertes accepteren
Offertes verwijderen
Facturen aanmaken op basis van offertes
Bestelling aanmaken op basis van offerte
Factuur kopiëren
Handmatig boekstuk kopiëren