Offertes aanmaken

Offertes & Orders is een aanvullende dienst waarmee u volledige controle over het gehele verkoopproces krijgt, niet alleen de facturatie. Als u offertes en orderbevestigingen wilt maken en naar uw debiteuren wilt verzenden, schakelt u deze functionaliteit in het menu Apps aan de linkerzijde in Visma eAccounting Standaard.

  1. Selecteer Verkoop - Offertes.
  2. Selecteer Nieuwe offerte.
  3. Kies de debiteur aan wie u een offerte wilt sturen.
  1. Vul de offertedatum in. De datum in het veld Geldig t/m wordt automatisch ingevoerd.
  1. Voeg de artikelen toe die u wilt offreren.
  1. Wanneer u klaar bent met de offerte, onderneemt u een van de volgende acties:
Verzend offerte per e-mail De offerte wordt automatisch verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven voor de debiteur in het debiteurenbestand. De offerte wordt bewaard onder Verzonden en krijgt de status Verzonden.
Druk af als pdf De offerte wordt bewaard als pdf en u ontvangt de melding dat die klaar is om te worden afgedrukt. De offerte wordt bewaard onder Verzonden en krijgt de status Verzonden.
Bewaar als concept De offerte wordt niet verzonden naar de debiteur. In plaats daarvan wordt de verkooporder bewaard op Concept.

U kunt een offerte ook registreren door te klikken op de debiteur onder Verkoop - Debiteuren. Daar ziet u ook informatie over de aankopen en betalingen van de debiteur.

Meer nuttige tips

Verwante onderwerpen

Offertes
Offerte kopiƫren
Offertes accepteren
Offertes verwijderen
Facturen aanmaken op basis van offertes
Bestelling aanmaken op basis van offerte
Logobanners toevoegen/wijzigen of verwijderen
Artikel aanmaken
Bedrijfsinstellingen