Offertes

Offertes & Orders is een aanvullende dienst waarmee u volledige controle over het gehele verkoopproces krijgt, niet alleen de facturatie. Als u offertes en orderbevestigingen wilt maken en naar uw debiteuren wilt verzenden, schakelt u deze functionaliteit in het menu Apps aan de linkerzijde in Visma eAccounting Standaard.

In het programmaonderdeel Verkoop - Offertes beheert u offertes voor uw debiteuren. Hier kunt u een nieuwe offerte maken en wanneer de debiteur deze heeft geaccepteerd, kunt u die u later omzetten in een order of factuur.

Welke informatie biedt het venster Offertes?

De offertes die u begonnen bent te registreren maar die nog niet klaar zijn voor verzending, worden bewaard op het tabblad Concept. U kunt op ieder moment verder met het concept om de offerte volledig aan te maken.

De offertes die nog niet zijn gefactureerd aan een debiteur, zijn te vinden op de tab Alle lopende offertes. Een offerte die u al heeft gemaakt, kunt u openen om meer details te zien. Op deze tab is het ook mogelijk om te filteren op Alle lopende offertes, Verzonden offertes en Geaccepteerde offertes.

Alle offertes die zijn gefactureerd of omgezet in een verkooporder en naar de debiteur zijn verzonden, staan op Definitief. Als u offertes uit andere periodes wilt zien, kunt u het datuminterval veranderen. Op deze tab is het ook mogelijk om te filteren op Alle definitieve offertes, Offertes waarvan order is gemaakt en Gefactureerde offertes.

Door op de koptekst van de kolommen te klikken, kunt u de diverse lijsten zo sorteren dat de offertes in de gewenste volgorde worden getoond.