Endre variant eller avslutt et samarbeid for Visma eAccounting

Det er nesten umulig for oss å hjelpe deg med å velge hvilken variant av Visma eAccounting du skal velge, siden det avhenger av kundens behov og deres samarbeid og arbeidsfordeling. Vi har samlet noen detaljer om endringene som skjer når du endrer varianten enten under invitasjonen til et kundesamarbeid eller et aktivt samarbeid der du ønsker å endre kundens variant.

I artikkelen Hva skjer når jeg endrer varianten som kunden allerede bruker i Visma eAccounting?, beskriver vi hva som skjer når du endrer varianten.

I artikkelen Sjekkliste når du avslutter et samarbeid når du avslutter et samarbeid, ser vi på handlingene som må tas når du gjør dette.

  1. Gå til Innstillinger - Samarbeid..

  1. Velg kunden du ønsker å redigere et samarbeid for.

Ved å utvide en kunde får du oversikt over de aktive samarbeidene du har med kunden.

  1. Klikk på ikonet på høyre side for å åpne vinduet Rediger samarbeid og gjør dine endringer.

Noen ting å huske på når du endrer variant

  • Hvis du nedgraderer en variant, kan tilgang til moduler som for eksempel Tilbud & Ordre, Visma FakturasalgVisma eAccounting eller andre integrasjoner gå tapt, når disse modulene ikke støttes i den nye varianten av

  • Du trenger ikke å avslutte et samarbeid hvis du kun ønsker å endre en variant for en kunde.

Noen ting å huske på når du avslutter samarbeidet

  • For alle scenarioer, sørg for at alt arbeidet ditt med kunden er utført før du avslutter et samarbeid.

  • Sjekk at alle samarbeid er avsluttet, for eksempel Visma ØkonomioversiktVisma Scanner.

  • Hvis du har en aktiv bankintegrasjon i samarbeidet, bør du avslutte denne integrasjonen før du avslutter samarbeidet.

 

Varianten kunden allerede bruker

 

Regnskapsbyrået inviterer/
Endrer varianten til

 Hva regnskapsbyrået kan se og få tilgang til Hva kunden kan se og få tilgang til
Visma eAccounting Faktura Visma eAccounting Faktura Regnskapsbyrået ser alle tidligere data og har tilgang til hele programmet. Kunden kan kun se og arbeide med fanen for Salg.
  Visma eAccounting Start Regnskapskontoret har tilgang til alle data. Kunden har tilgang til alle data.
  Visma eAccounting Smart Regnskapskontoret har tilgang til alle data. Kunden har tilgang til alle data.
  Visma eAccounting Pro Regnskapskontoret har tilgang til alle data. Kunden har tilgang til alle data.
       
Visma eAccounting Start Visma eAccounting Faktura Regnskapsbyrået ser alle tidligere data og har tilgang til hele programmet. Alle tidligere data forblir i programmet. Kunden kan kun se og arbeide med fanen for Salg.
  Visma eAccounting Smart Regnskapskontoret har tilgang til alle data. Kunden har tilgang til alle data.
  Visma eAccounting Pro Regnskapskontoret har tilgang til alle data. Kunden har tilgang til alle data.
Visma eAccounting Smart /Visma eAccounting Pro Visma eAccounting Faktura Regnskapsbyrået ser alle tidligere data og har tilgang til hele programmet. Alle tidligere data forblir i programmet. Kunden kan kun se og arbeide med fanen for Salg.
  Visma eAccounting Start Regnskapskontoret har tilgang til alle data. Kunden har tilgang til alle data.
  Visma eAccounting Smart Regnskapskontoret har tilgang til alle data. Kunden har tilgang til alle data.
  Visma eAccounting Pro Regnskapskontoret har tilgang til alle data. Kunden har tilgang til alle data.
Prosedyren for å avslutte et samarbeid, der kunden har rett til sine regnskapsopplysninger, bør integreres i regnskapskontorets egne prosesser når et kundeforhold avsluttes.
Samarbeid satt opp i Visma eAccounting Hva skal regnskapsbyrået gjøre når dere avslutter samarbeidet
Samarbeid satt opp i Visma eAccounting Faktura

  1. Oppgrader kunden til Visma eAccounting Smart, for å sikre at alle dataene du har registrert i samarbeidet ditt blir lagret. Vi kan kun anbefale hvilken variant du bør oppgradere til. Merk at det kommer en ekstra kostnad ved oppgradering

  2. I Rediger samarbeidet vinduet, velg Avslutt samarbeid

Ved ingen oppgradering vil all eksisterende regnskapsdata, med unntak av fanen for Salg, bli lagret som et arkivert, skrivebeskyttet selskap i kundens Visma eAccounting Faktura under Innstillinger - Firmainnstillinger og fanen for Hovedopplysninger. Ingen informasjon kan legges til av enten regnskapsbyrået eller kunden.

  1. Avslutt samarbeidet ved å velge alternativet Avslutt samarbeidet og selskapet fortsetter å jobbe med tjenesten..

    Kundens data vil ikke lengre være tilgjengelig for regnskapsbyrået.
 

  1. Oppgrader kunden til Visma eAccounting Smart, for å sikre at alle dataene du har registrert i samarbeidet ditt blir lagret. Vi kan kun anbefale hvilken variant du bør oppgradere til. Merk at det kommer en ekstra kostnad ved oppgradering

  2. I Rediger samarbeidet vinduet, velg Avslutt samarbeid

Ved ingen oppgradering vil all regnskapsdata, med unntak av fanen for Salg, bli lagret som et arkivert, selskap med lesetiligang hos kundens Visma eAccounting Faktura under Innstillinger - Firmainnstillinger og fanen for Hovedopplysninger. Ingen informasjon kan legges til av enten regnskapsbyrået eller kunden. Når kunden oppretter et nytt samarbeid, må kunden gå inn i det arkiverte selskapet og eksportere en fil som den nye regnskapsbyrån kan importere. Gå til eksportfunksjonen for firmadata under Innstillinger - Import og eksport i Visma eAccounting.

  1. Avslutt samarbeidet ved å velge alternativet Avslutt samarbeidet og selskapet fortsetter å jobbe med tjenesten..

    Kundens data vil ikke lengre være tilgjengelig for regnskapsbyrået.
 

  1. I Rediger samarbeidet vinduet, velg Avslutt samarbeid

  2. Avslutt samarbeidet med kunden ved å velge Avslutt samarbeidet og avslutt tjenesten.

Kundens administrator, vil få lesetilgang som inneholder all tidligere registrert informasjon. Lesetilgangen kan man finne ved innlogging til Mine tjenester. I samsvar med regnskapslovgivningen vil disse dataene forbli tilgjengelige i en periode på 5 år.

Kundens data vil ikke lengre være tilgjengelig for regnskapsbyrået.
Samarbeid satt opp i Visma eAccounting Smart

  1. I Rediger samarbeidet vinduet, velg Avslutt samarbeid

  2. Avslutt samarbeidet ved å velge alternativet Avslutt samarbeidet og selskapet fortsetter å jobbe med tjenesten..

Kundens data vil ikke lengre være tilgjengelig for regnskapsbyrået.
 

  1. I Rediger samarbeidet vinduet, velg Avslutt samarbeid

  2. Avslutt samarbeidet ved å velge alternativet Avslutt samarbeidet og selskapet fortsetter å jobbe med tjenesten..

Kundens data vil ikke lengre være tilgjengelig for regnskapsbyrået.
 

  1. I Rediger samarbeidet vinduet, velg Avslutt samarbeid

  2. Avslutt samarbeidet med kunden ved å velge Avslutt samarbeidet og avslutt tjenesten.

Kundens administrator, vil få lesetilgang som inneholder all tidligere registrert informasjon. Lesetilgangen kan man finne ved innlogging til Mine tjenester. I samsvar med regnskapslovgivningen vil disse dataene forbli tilgjengelige i en periode på 5 år.

Kundens data vil ikke lengre være tilgjengelig for regnskapsbyrået.
Samarbeid satt opp i Visma eAccounting Start

  1. I Rediger samarbeidet vinduet, velg Avslutt samarbeid

  2. Avslutt samarbeidet ved å velge alternativet Avslutt samarbeidet og selskapet fortsetter å jobbe med tjenesten..

Kundens data vil ikke lengre være tilgjengelig for regnskapsbyrået.
 

  1. I Rediger samarbeidet vinduet, velg Avslutt samarbeid

  2. Avslutt samarbeidet ved å velge alternativet Avslutt samarbeidet og selskapet fortsetter å jobbe med tjenesten..

Kundens data vil ikke lengre være tilgjengelig for regnskapsbyrået.
 

  1. I Rediger samarbeidet vinduet, velg Avslutt samarbeid

  2. Avslutt samarbeidet med kunden ved å velge Avslutt samarbeidet og avslutt tjenesten.

Kundens administrator, vil få lesetilgang som inneholder all tidligere inngitt informasjon. Lesetilgangen kan man finne ved innlogging til Mine tjenester. I samsvar med regnskapslovgivningen vil disse dataene forbli tilgjengelige i en periode på 5 år.

Kundens data vil ikke lengre være tilgjengelig for regnskapsbyrået.
Samarbeid i Visma eAccounting Pro

  1. I Rediger samarbeidet vinduet, velg Avslutt samarbeid

  2. Avslutt samarbeidet ved å velge alternativet Avslutt samarbeidet og selskapet fortsetter å jobbe med tjenesten..

Kundens data vil ikke lengre være tilgjengelig for regnskapsbyrået.
 

  1. I Rediger samarbeidet vinduet, velg Avslutt samarbeid

  2. Avslutt samarbeidet ved å velge alternativet Avslutt samarbeidet og selskapet fortsetter å jobbe med tjenesten..

Kundens data vil ikke lengre være tilgjengelig for regnskapsbyrået.
 

  1. I Rediger samarbeidet vinduet, velg Avslutt samarbeid

  2. Avslutt samarbeidet med kunden ved å velge Avslutt samarbeidet og avslutt tjenesten.

Kundens administrator, vil få lesetilgang som inneholder all tidligere registrert informasjon. Lesetilgangen kan man finne ved innlogging til Mine tjenester. I samsvar med regnskapslovgivningen vil disse dataene forbli tilgjengelige i en periode på 5 år.

Kundens data vil ikke lengre være tilgjengelig for regnskapsbyrået.

Søkeord: Endre fakturamottaker, endre variant, bytte variant, oppgradere klient, avslutte samarbeid, endre samarbeid, bytte samarbeid