Dokumentkategorier

I kunderegisteret kan du lagre all dokumentasjon som finnes for en aktuell kunde, i et dokumentarkiv. Ved å merke kundens dokumenter med én eller flere dokumentkategorier kan du søke og sortere ut fra kategoriene og dermed raskt og enkelt finne frem blant dokumentene.

Under Innstillinger - Kunde - Dokumentkategorier ligger det ferdige forslag til dokumentkategorier. Du kan også legge til egne kategorier som du selv velger navn på. Deretter kobler du dem til de aktuelle dokumentene for kunden.

Relaterte emner

Klienter