Opprette oppgave for flere kunder samtidig

Med Masseoppdater funksjonen, kan du enkelt oppdatere flere kunde samtidig. Trykk på ikonet for å velge mellom Rediger grunnopplysninger, Rediger oppgave eller Legg til oppgave. Nedenfor beskrives fremgangsmåten for å opprette en oppgave.

  1. Gå til Kunder.
  2. Trykk på ikonet og velg Legg til oppgave.
En guide vil åpnes og du følger de stegene som står for å gjøre dine valg.
  1. Under Velg velger du kundene som skal oppdateres.
  2. Trykk på Neste, for å legge til oppgaver som skal oppdateres i Legg til oppgave steget.
Når du velger en oppgave, vil det komme opp mer informasjon om den oppgaven. Du må legge til en oppgaveansvarlig og du kan også legge til medarbeidere eller en beskrivelse.
  1. Velg Neste. I det følgende Legg til prissetting steget, legger du inn prissettingen for oppgaven.
  2. Velg Neste. Under Bekreft, vil oppdateringene være synlige.
  3. Velg Bekreft for å bekrefte kundeoppdateringen. Under Sammendrag, vil oppdateringene være synlige.
  4. Velg Skriv ut for å skrive ut oppsummeringer av oppdateringene.

Relaterte emner

Redigere oppgaver for flere kunder samtidig
Rediger grunnopplysninger for flere kunder samtidig