Tilbud

Tilbud og Ordre er en tilleggstjeneste som gir deg full kontroll over hele salgsprosessen. Hvis du vil opprette og sende bekreftelse på tilbud og ordre til dine kunder aktiverer du denne funksjonaliteten under menyen Utvidelser som du finner til venstre i Visma eAccounting Smart.

I programdelen Salg - Tilbud håndterer du tilbud til kundene dine. Her oppretter du nye tilbud som du senere kan gjøre om til en ordre eller faktura når den er akseptert av kunden.

Hva viser tilbudslisten?

Under fanen Sendte tilbud vises tilbudene som enda ikke er fakturerte til kunden. Du kan åpne et tidligere opprettet tilbud for å se mer detaljert informasjon.

Under Avsluttede tilbud vises alle tilbud du har fakturert eller forvandlet til ordrer og sendt til kunden. Du kan endre datoområdet hvis du vil se tilbud fra andre perioder.

Under fanen Utkast lagres tilbudene du har begynt å registrere, men som ikke er klare til å sendes. Du kan når som helst gå tilbake og åpne et utkast for å ferdigstille tilbudet.

Ved å klikke i kolonnetitlene kan de ulike listene sorteres slik at de viser tilbudene i rekkefølgen du vil ha dem.