Visma Advisor

Byta variant eller avsluta ett samarbete i Visma eEkonomi

Det är nästan omöjligt för oss att säga vilken variant av Visma eEkonomi som du ska välja, eftersom det är kundens behov och ert framtida samarbete som är svaret på din fråga. Vi har gjort en sammanställning över vad som sker när du ändrar variant, antingen när du bjuder in till ett nytt samarbete eller när det redan finns ett aktivt samarbete och du vill ändra kundens variant.

I avsnittet Vad händer när jag ändrar variant för en kund som redan arbetar i en variant av Visma eEkonomi?, beskriver vad som sker vid ett byte av variant.

I avsnittet Checklista när du avslutar ett samarbete, ger vi rekommendationer och guida dig och beskriver vilka nödvändiga steg du behöver göra.

Gå till Underhåll - Samarbeten.

Välj den kund du vill redigera samarbetet för.

Genom att expandera raden för en kund, får du en översikt över de aktiva samarbeten du har med kunden.

Klicka på ikonen på höger sida för att öppna fönstret Redigera samarbete och göra dina ändringar.

Några saker att tänka på när du byter variant

Om du nedgraderar en variant kan åtkomst till programdelar som till exempel Offert & Order, Visma Betalt Direkt eller andra integrationer förloras, om dessa programdelar inte stöds i den nya varianten av Visma eEkonomi.
Tänk på att du aldrig behöver avsluta ett samarbete om du bara vill byta variant för en kund.

Några saker att tänka på när du avslutar ett samarbete

I alla situationerna ska du se till att allt arbete med kunden är slutfört innan du avslutar ett samarbete.
Kontrollera att alla samarbeten med kunden avslutas, som till exempel Visma Ekonomiöversikt och Visma Scanner,
Om du har en aktiv bankintegration i samarbetet bör du också avsluta denna integration innan du avslutar samarbetet.

Vad händer när jag ändrar variant för en kund som redan arbetar i en variant av Visma eEkonomi?

Variant som kunden använder för närvarande	Redovisningsbyrån bjuder in/ byter variant till	Vad redovisningsbyrån kan se och har tillgång till	Vad kunden kan se och har tillgång till	Vad händer med kundens data i den nya varianten?
Visma eEkonomi Fakturering	Visma eEkonomi Start	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har inte tillgång till någon Visma eEkonomi variant.
	Visma eEkonomi Fakturering	Redovisningsbyrån ser alla tidigare uppgifter och har tillgång till hela programmet.	Kunden kan bara se och arbeta med fliken Försäljning.
	Visma eEkonomi Bokföring	Redovisningsbyrån har full tillgång till programmet och ser alla flikar och kan skapa nya kundfakturor under fliken försäljning.	Kunden ser och kan arbeta i alla flikar utom Försäljning.	När du växlar från till Visma eEkonomi Fakturering till Visma eEkonomi Bokföring startas fliken Försäljning i programmet om. Det innebär att alla tidigare kundfakturor/kunder/artiklar kommer att döljas för både slutkund och byrå. Alla tidigare uppgifter på fliken Försäljning kan hämtas via bokföringens verifikationer.
	Visma eEkonomi Smart	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har tillgång till all data.
	Visma eEkonomi Förening/ Visma eEkonomi Pro	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har tillgång till all data.

Visma eEkonomi Bokföring	Visma eEkonomi Start	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har inte tillgång till någon Visma eEkonomi variant.
	Visma eEkonomi Fakturering	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden kan bara se och arbeta med fliken Försäljning. Eftersom det inte finns någon försäljningsflik i Visma eEkonomi Bokföring, kommer denna flik att vara tom.
	Visma eEkonomi Bokföring	Redovisningsbyrån har full tillgång till tjänsten och kan se alla flikar och skapa kundfakturor under fliken Försäljning. Eftersom fliken Försäljning inte finns i Visma eEkonomi Bokföring, finns det sedan tidigare inga kundfakturor i kundens program.	Kunden ser och kan arbeta i alla flikar utom Försäljning.
	Visma eEkonomi Smart	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har tillgång till all data.
	Visma eEkonomi Förening/ Visma eEkonomi Pro	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har tillgång till all data.

Visma eEkonomi Bas	Visma eEkonomi Start	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har inte tillgång till någon Visma eEkonomi variant.
	Visma eEkonomi Fakturering	Redovisningsbyrån ser alla tidigare uppgifter och har tillgång till hela programmet. Alla tidigare uppgifter finns kvar i programmet.	Kunden kan bara se och arbeta med fliken Försäljning.
	Visma eEkonomi Bokföring	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden ser och kan arbeta i alla flikar utom Försäljning.	När du växlar från till Visma eEkonomi Bas till Visma eEkonomi Bokföring startas fliken Försäljning i programmet om. Det innebär att alla tidigare kundfakturor/kunder/artiklar kommer att döljas i programmet för både slutkund och byrån. Alla tidigare uppgifter gällande fliken Försäljning har försvunnit. Verifikationerna för fakturorna finns kvar under Bokföring - Verifikationer.
	Visma eEkonomi Smart	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har tillgång till all data.
	Visma eEkonomi Förening/ Visma eEkonomi Pro	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har tillgång till all data.

Visma eEkonomi Smart/Visma eEkonomi Pro	Visma eEkonomi Start	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har inte tillgång till någon Visma eEkonomi variant.
	Visma eEkonomi Fakturering	Redovisningsbyrån ser alla tidigare uppgifter och har tillgång till hela programmet. Alla tidigare uppgifter finns kvar i programmet.	Kunden kan bara se och arbeta med fliken Försäljning.
	Visma eEkonomi Bokföring	Redovisningsbyrån har full tillgång till programmet och ser alla flikar och kan skapa nya kundfakturor under fliken försäljning.	Kunden ser och kan arbeta i alla flikar utom Försäljning.	När du växlar från till Visma eEkonomi Smart/Visma eEkonomi Pro till Visma eEkonomi Bokföring startas fliken Försäljning i programmet om. Det innebär att alla tidigare kundfakturor/kunder/artiklar kommer att döljas för både slutkund och byrån. Alla tidigare uppgifter gällande fliken Försäljning har dolts. Verifikationerna för fakturorna finns kvar under Bokföring - Verifikationer.
	Visma eEkonomi Smart	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har tillgång till all data.
	Visma eEkonomi Förening/ Visma eEkonomi Pro	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har tillgång till all data.

Checklista när du avslutar ett samarbete

Hanteringen för att avsluta ett samarbete, där kunden har rätt till sina bokföringsuppgifter, bör finnas med i redovisningsbyråns egna processer när en kundrelation avslutas.

Samarbeten i Visma eEkonomi	Vad ska redovisningsbyrån göra i samband med att ett samarbete avslutas
Samarbeten i Visma eEkonomi Start	Kunden kommer att fortsätta att arbeta på egen hand i Visma eEkonomi Vi kan bara rekommendera vilken variant du uppgraderar till. Tänk på att det tillkommer en kostnad för uppgraderingen. Uppgradera kunden till Visma eEkonomi Smart, för att säkerställa att alla uppgifter som du har registrerat i ditt samarbete görs tillgängliga för kunden för vidare bokföringsarbete. Så snart din kund har accepterat din inbjudan till samarbete i Visma eEkonomi Smart kan de logga in och har full tillgång till sina uppgifter. Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer att samarbeta med en annan redovisningsbyrå I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Välj Avsluta samarbetet och avaktivera tjänsten. Kontrollera att alla samarbeten med kunden är avslutade. Den nya redovisningsbyrån kan nu starta ett samarbete med kunden i Visma eEkonomi Start, vilket kommer att återaktivera samma variant för kunden. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer inte att fortsätta arbeta i Visma eEkonomi. Exportera kundens bokföringsunderlag via en SIE-fil, eftersom kunden enligt bokföringslagen måste spara sitt bokföringsunderlag i 7 år. Du hittar funktionen för export av företagsdata under Inställningar - Import och export i Visma eEkonomi I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet med kunden genom att välja Avsluta samarbetet och avaktivera tjänsten. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
Samarbeten i Visma eEkonomi Bokföring	Kunden kommer att fortsätta att arbeta på egen hand i Visma eEkonomi I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer att samarbeta med en annan redovisningsbyrå I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer inte att fortsätta arbeta i Visma eEkonomi. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet med kunden genom att välja Avsluta samarbetet och avaktivera tjänsten. Den som har behörighet som administratör för kunden har tillgång till en läsversion, där all tidigare tillagd information visas. Läsversionen är tillgänglig när du loggar in på vismaspcs.se Mina tjänster. Lagstiftning kräver att räkenskapsinformation arkiveras i minst sju år. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
Samarbeten i Visma eEkonomi Fakturering	Kunden kommer att fortsätta att arbeta på egen hand i Visma eEkonomi Uppgradera kunden till Visma eEkonomi Smart, för att säkerställa att alla uppgifter som du har registrerat i ditt samarbete sparas. Vi kan bara rekommendera vilken variant du uppgraderar till. Tänk på att det tillkommer en kostnad för uppgraderingen. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Om ingen uppgradering görs, kommer all bokföringsdata, förutom fliken Försäljning, att lagras som ett arkiverat företag slutkundens Visma eEkonomi Fakturering under Inställningar - Företagsinställningar och fliken Övriga uppgifter. Inga uppgifter kan läggas till av varken byrån eller kunden. Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer att samarbeta med en annan redovisningsbyrå Uppgradera kunden till Visma eEkonomi Smart, för att säkerställa att alla uppgifter som du har registrerat i ditt samarbete sparas. Vi kan bara rekommendera vilken variant du uppgraderar till. Tänk på att det tillkommer en kostnad för uppgraderingen. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Om ingen uppgradering görs, kommer all bokföringsdata, förutom fliken Försäljning, att lagras som ett arkiverat företag i slutkundens Visma eEkonomi Fakturering under Inställningar - Företagsinställningar och fliken Övriga uppgifter. Inga uppgifter kan läggas till av varken byrån eller kunden. När kunden startar ett nytt samarbete måste kunden gå in i det arkiverade företaget och exportera en SIE-fil och leverantörsregister, som den nya redovisningsbyrån kan importera. Du hittar funktionen för export av företagsdata under Inställningar - Import och export i Visma eEkonomi. Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer inte att fortsätta arbeta i Visma eEkonomi. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet med kunden genom att välja Avsluta samarbetet och avaktivera tjänsten. Kundens administratör, som har nödvändig behörighet, kommer att få tillgång till en läsversion som innehåller all tidigare inmatad information. Läsversionen är tillgänglig när de loggar in på Mina tjänster. Lagstiftning kräver att räkenskapsinformation arkiveras i minst 7 år. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
Samarbeten i Visma eEkonomi Smart	Kunden kommer att fortsätta att arbeta på egen hand i Visma eEkonomi I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer att samarbeta med en annan redovisningsbyrå I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer inte att fortsätta arbeta i Visma eEkonomi. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet med kunden genom att välja Avsluta samarbetet och avaktivera tjänsten. Kundens administratör, som har nödvändig behörighet, kommer att få tillgång till en läsversion som innehåller all tidigare inmatad information. Läsversionen är tillgänglig när de loggar in på Mina tjänster. Lagstiftning kräver att räkenskapsinformation arkiveras i minst 7 år. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
Samarbeten i Visma eEkonomi Bas	Kunden kommer att fortsätta att arbeta på egen hand i Visma eEkonomi I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer att samarbeta med en annan redovisningsbyrå I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer inte att fortsätta arbeta i Visma eEkonomi. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet med kunden genom att välja Avsluta samarbetet och avaktivera tjänsten. Kundens administratör, som har korrekt behörighet, kommer att få tillgång till en läsversion som innehåller all tidigare registrerad information. Läsversionen är tillgänglig när de loggar in på Mina tjänster. Lagstiftning kräver att räkenskapsinformation arkiveras i minst 7 år. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
Samarbeten i Visma eEkonomi Förening/Visma eEkonomi Pro	Kunden kommer att fortsätta att arbeta på egen hand i Visma eEkonomi I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer att samarbeta med en annan redovisningsbyrå I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer inte att fortsätta arbeta i Visma eEkonomi. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet med kunden genom att välja Avsluta samarbetet och avaktivera tjänsten. Kundens administratör, som har nödvändig behörighet, kommer att få tillgång till en läsversion som innehåller all tidigare inmatad information. Läsversionen är tillgänglig när de loggar in på Mina tjänster. Lagstiftning kräver att räkenskapsinformation arkiveras i minst 7 år. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.

Relaterade avsnitt

Kom igång med samarbeten i Visma Advisor

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Visma Advisor

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Visma Smarta Byrån

Sökord: Byt fakturamottagare, byt variant, ändra variant, uppgradera kund, avsluta samarbete, ändra samarbete, byta samarbete