Klarmarkera dina uppdrag/bevakningspunkter

Du kan klarmarkera bevakningspunkter när de blivit genomförda. När du klarmarkerar läggs dagens datum in som slutförande-datum på bevakningspunkten. Om datumet för klarmarkeringen inte är detsamma som datumet för slutförandet har du möjlighet att ändra det i efterhand.

Om du har ett samarbete i Visma eEkonomi och/eller Visma Skatt & Bokslut Pro, kan bevakningspunkter uppdateras automatiskt när ett uppdrag är utfört av en byråmedarbetare. Läs mer om vilka bevakningspunkter som kan uppdateras automatiskt under Visma eEkonomi och Visma Skatt & Bokslut Pro här nedan.

Gå till Underhåll - Uppdrag för att välj vilka bevakningspunkter som ska uppdateras automatiskt. Detta gäller inte när fältet Period i uppdraget har inställningen Vecka.

Följande uppdrag kan kopplas till bevakningspunkter i Visma Advisor när du har ett samarbete i Visma eEkonomi:

  • Momsrapport, skapa fil
  • Lås period
  • Lås bokföringsåret
  • Periodisk sammanställning, skapa fil
Observera att om du låser upp en låst period i Visma eEkonomi måste bevakningspunkten i Visma Advisor som är kopplad till den låsta perioden ändras manuellt.

Gå till Underhåll - Uppdrag för att välj vilka bevakningspunkter som ska uppdateras automatiskt.

Följande uppdrag kan kopplas till bevakningspunkter i Visma Advisor när du har ett samarbete i Visma Skatt & Bokslut Pro. Detta gäller inte när fältet Period i uppdraget har inställningen Vecka.

För månatliga uppdrag i Visma Advisor:

  • Lås/lås upp period
  • Balansavstämning
  • Resultatanalys
  • Balansavstämning och Resultatanalys

För årliga uppdrag i Visma Advisor med period Räkenskapsår eller Kalenderår:

  • Lås/lås upp räkenskapsår
  • Årsredovisning - Klar
  • Årsredovisning - Inlämnad till Bolagsverket för signering
  • Årsredovisning - Signerad hos Bolagsverket
  • Deklarationsblanketter - Klar
  • Deklaration - Inlämnad till Skatteverket för signering
  • Deklaration - Signerad hos Skatteverket
  • Balansavstämning
  • Resultatanalys
  • Balansavstämning och Resultatanalys
  1. Gå till Bevakningslistor.
  2. Välj uppdraget som du vill se bevakningslista för.
  3. Gör eventuella urval.
  4. Välj kunden du vill inaktivera bevakningspunkter för.
  5. Välj de bevakningspunkter som du är klar med eller markera alla genom att markera kryssrutan till vänster om rubriken Bevakningspunkter.
  6. Välj Spara.

Relaterade avsnitt

Klarmarkera bevakningspunkter för flera kunder samtidigt
Ange Klar senast-datum på bevakningspunkter
Inaktivera bevakningspunkter/uppdrag

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Visma Advisor

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Visma Smarta Byrån