Inaktivera bevakningspunkter/uppdrag

På varje uppdrag kan du lägga upp Bevakningspunkter. I bevakningslistorna kan du därefter klarmarkera respektive bevakningspunkt när de är utförda. Du kan också inaktivera ett uppdrags bevakningspunkt för en eller flera perioder. Detta gör du genom att använda Bevakningslistor eller fliken Uppdrag på kundens sida. Du kan även inaktivera hela uppdraget på en kund.

  1. Välj Bevakningslistor.

En lista med byråns bevakningslistor visas. Det skapas en bevakningslista för alla uppdrag med bevakningspunkter.

  1. Klicka på bevakningslistan med uppdraget som du vill inaktivera bevakningspunkter för. Observera att du inte kan inaktivera bevakningspunkter i bevakningslistan Alla uppdrag.
  2. Klicka på kunden som du vill inaktivera bevakningspunkter för och klicka på kugghjulet längst ut till höger för att ange dina inställningar.

  3. Avmarkera kryssrutan för bevakningspunkten som du vill inaktivera.

En, tolv eller 52 bevakningspunktsperioder visas i listan, beroende på vilken uppdragsperiod du valt (år, månad eller vecka). Välj det alternativ som passar dig:

  1. Avmarkera kryssrutan för att inaktivera.
  2. Välj Spara.
  1. Välj Första aktiva månad för intervallet och ange Frekvens.

  2. Genom att välja Datum för Klar senast sätter du ett klar senast-datum för varje aktiv period och säkerställer att Klar senast alltid inträffar en viss veckodag.

  3. Klicka på Uppdatera för att uppdatera listan.
  4. Klicka på Spara.

Om du inte vill ha alla 52 veckor aktiverade, kan du ställa in ett intervall för de aktiva perioderna för bevakningspunkten.

  1. Välj Första aktiva vecka för intervallet.
  2. Under Frekvens, välj hur ofta bevakningspunkten ska vara aktiv.
  3. Genom att välja Dag för Klar senast sätter du ett klar senast-datum för varje aktiv period och säkerställer att Klar senast alltid inträffar en viss veckodag.
  4. Klicka på Uppdatera för att uppdatera listan.
  5. Klicka på Spara när du är klar med att ställa in aktiva perioder och klar senast-datum.
  1. Välj kund under Kunder.
  2. Klicka på fliken Uppdrag.
  3. Klicka på knappen Inställningar på det uppdrag du vill inaktivera bevakningspunkter för.
  4. Klicka på den bevakningspunkt du vill inaktivera.

En, tolv eller 52 bevakningspunktsperioder visas i listan, beroende på vilken uppdragsperiod du valt (år, månad eller vecka). Välj det alternativ som passar dig:

  1. Avmarkera kryssrutan för att inaktivera.
  2. Klicka på Spara.
  1. Avmarkera kryssrutorna för månaderna du vill inaktivera.
  2. Klicka på Spara.

Om du inte vill ha alla 52 veckor aktiverade, kan du ställa in ett intervall för de aktiva perioderna för bevakningspunkten.

  1. Välj Första aktiva vecka för intervallet.
  2. Vid Aktiv väljer du hur ofta bevakningspunkten ska vara aktiv.
  3. Genom att välja Dag för Klar senast sätter du ett klar senast-datum för varje aktiv period och säkerställer att Klar senast alltid inträffar en viss veckodag.
  4. Klicka på Uppdatera för att uppdatera listan.
  5. Klicka på Spara när du är klar med att ställa in aktiva perioder och klar senast-datum.

Du kan inaktivera ett helt uppdrag för en kund. Det innebär att kunden tas bort från bevakningslistan för uppdraget och att du inte längre kan registrera tid på kunden för detta uppdrag.

  1. Välj kund under Kunder.
  2. Klicka på fliken Uppdrag.
  3. Avmarkera kryssrutan Aktiv på det uppdrag du vill inaktivera.
  4. Klicka på Spara för att inaktivera uppdraget.

Om du vill aktivera uppdraget igen markerar du rutan Visa även inaktiva i listan. Uppdraget visas i listan och du kan göra det aktivt igen.

Relaterade avsnitt

Återanvänd klar senast-datum och inaktiva perioder på bevakningspunkter
Klarmarkera dina uppdrag/bevakningspunkter
Ange Klar senast-datum på bevakningspunkter

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Visma Advisor

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Visma Smarta Byrån