Skicka e-post till grupper

I Visma Advisor kan du skicka e-post till grupper av kunder, kontakter eller medarbetare.

  1. Öppna kund-, kontakt- eller medarbetarregistret.
  2. Klicka på ikonen för E-post.

Nu öppnas en dialog.

  1. Öppna kund-, kontakt- eller medarbetarregistret.
Du kan göra urval genom att använda urvalen i övre panelen och/eller urvalen ovanför varje kolumn. Ett exempel kan vara ett urval på de kunder som har en viss typ av Företagsform och med samma Bokslutsdatum.
  1. Klicka på Nästa.

Nu öppnas ditt e-postprogram och du kan skriva meddelandet och lägga till filer.

Om du markerar kryssrutan vid Spara kopia i Advisor kommer en kopia av e-posten att sparas i Visma Advisor som beskrivs här.

Det ursprungliga meddelandet kommer alltid att inkluderas i den sparade e-posten som en pdf-fil med namnet Urprungligt mejl.pdf.

  • E-post som påbörjas på sidorna Kunder eller Bevakningslistor, sparas en kopia under fliken Händelser för kunden och fliken Skickad e-postMin startsida.

  • E-post som påbörjas på sidorna Medarbetare och Kontakter sparas en kopia under fliken Skickad e-postMin startsida.

Relaterade avsnitt

Skicka e-post
Skriv ut listor och adressetiketter