Visma Advisor
Skicka e-post till grupper
I Visma Advisor kan du skicka e-post till grupper av kunder, kontakter eller medarbetare.
- Öppna kund-, kontakt- eller medarbetarregistret.
- Klicka på ikonen för E-post.
Nu öppnas en dialog.
- Öppna kund-, kontakt- eller medarbetarregistret.
Du kan göra urval genom att använda urvalen i övre panelen och/eller urvalen ovanför varje kolumn. Ett exempel kan vara ett urval på de kunder som har en viss typ av Företagsform och med samma Bokslutsdatum.
- Klicka på Nästa.
Nu öppnas ditt e-postprogram och du kan skriva meddelandet och lägga till filer.
Om du markerar kryssrutan vid Spara kopia i Advisor kommer en kopia av e-posten att sparas i Visma Advisor som beskrivs här.
Det ursprungliga meddelandet kommer alltid att inkluderas i den sparade e-posten som en pdf-fil med namnet Urprungligt mejl.pdf.
-
E-post som påbörjas på sidorna Kunder eller Bevakningslistor, sparas en kopia under fliken Händelser för kunden och fliken Skickad e-post på Min startsida.
-
E-post som påbörjas på sidorna Medarbetare och Kontakter sparas en kopia under fliken Skickad e-post på Min startsida.
Relaterade avsnitt
|
Skicka e-post |
|
|
Skriv ut listor och adressetiketter |
