Behörighet - Attesterande chef Expense

Hur du bygger en behörighet i Agda PS för en attesterande chef i Visma.net.

Uppsättning av behörighet för användare som ska ha rollen Expense Approver i Visma.net.

Programprofil

Gå till Register - Administration behörighet - Behörighetsuppsättning och fliken Programprofil 2.

Klick på Ny och namnsätt profilen på lämpligt sätt, klicka därefter på OK.

Nu hittar du den nya profilen bland mapparna i den vänstra kolumnen.

Klicka på den lilla pilen framför mappen för att öppna upp undermapparna till de olika register delar i Agda PS som du kan ge behörighet till.

Markera mappen Integration.

I den högra kolumnen visas nu de programdelar som finns går under Integration.

Leta upp ProgramID 9506, Approval. Högerklicka på texten och välj Läs/Skriv, Spara.

Personprofil

Gå till flik Personprofil 3 och klicka på Ny.

Ge profilen ett lämpligt Namn. Välj vilket Nyckelbegrepp (fält) i Agda PS som du vill använda för urval av personer.

Markera Expenseprofil och Spara.

När du har sparat öppnar du upp den nya mappen och markerar Nyckeln (i vårt fall Attestkod tid). Till höger klickar du sedan på flervalsknappen och väljer in de värden som du vill använda för att välja ut personer i profilen. Alla värden som finns i Personregistret i det fält du valt kommer att finnas i listan.

Om du vill lägga till ett helt nytt värde klickar du istället på knappen Lägg till och anger sedan det nya värdet. Sedan måste du lägga in det nya värdet på de anställda i Personregistret som profilen ska välja ut.

Användarprofil

Gå tillbaka till fliken Användarprofil 1 och klicka på Ny.

Ge profilen ett Namn.

Om du vill att profilen ska vara specifik för ett företag markerar du i Företagsspecifik och väljer Företag i rullisten. När du gör detta kommer profilen inte att gå att koppla i några andra företag i databasen. I vårt exempel är profilen företagsspecifik men vill du inte att den ska vara det så markerar du istället i Alla företag.

Välj den Programprofil som du gjorde i steg 1 och sedan den Personprofil som du gjorde i steg 2, Spara.

Koppla användarprofilen på användaren

Gå till Register - Administration behörighet - Användare. Sök upp den användare som ska vara attestant.

Gå till flik Behörighet 2.

I den vänstra kolumnen söker du upp din nya Användarprofil och drar över den till det företag som du vill koppla denna till i den mittersta kolumnen. Spara och gör en Ombyggnad.

För att rollen som Expense Approver ska skickas till Visma.net krävs det att det finns en e-postadress på användaren.

Kontroll av roller i Admin i visma.net

Logga in i Visma.net och gå till Admin.

Välj Användare och roller i menyn.

Sök upp användaren och klicka på den.

Kontrollera att rollen Expense Approver har tilldelats i rätt företag.

Kontroll av attestflöde i Approval

Gå till Approval - Konfigurering - Arbetsflöden, klicka på knappen Redigera vid det arbetsflöde som är aktivt.

I Simulatorn söker du upp den anställde som du vill kontrollera och klickar sedan på Simulera arbetsflöde.

Nu ska namnet på den chef som ska attestera den anställde synas i ruta (Framtid).

Film