Välj Försäljning-Fakturering-Skapa faktura för att registrera en faktura med artikel.
Vid fakturering kan alla typer av rader kombineras. På en och samma faktura kan vissa rader vara med artiklar och andra utan. Det kan finnas blanka rader vid inmatningen och då blir det en blankrad vid fakturautskriften.
Gör så här:
Välj Ny faktura.
Välj Affärsenhet och man får då automatiskt förslag på reskontraserie.
Ange Kund eller sök upp kund via listan. Det går att registrera en ny kund genom att klicka på Ny.
Ange Fakturadatum, dagens datum föreslås.
Förfallodatum, kommer från betalningsvillkoret på kunden.
För att se fakturanummer/Löpnummer, tryck på plus(+) knappen på raden för att se numret direkt.
Ange Vår Referens, Er referens och Nummer samt Fakturareferens. Er referens väljs från kunden. Nummer är ett fritextfält som kan användas för försystem, eller för att manuellt fylla i ett nummer som skickas med i filen till InExchange tex. Fakturareferens måste vara unik om den inställningen är påslagen i Systeminställningar
I formuläret anges artikelnumret i kolumnen Artikel.Då erhålls de förvalda inställningar från Försäljning-Register -Artiklar såsom Fri text, Konto, Pris/enhet, Objekt 1 tom 8 samt Grupp 1 tom 4.
Genom att klicka på pilen i fältet Artikel kan man söka i artikelregistret, eller registrera ny artikel genom att klicka på Ny.Tryck på plus(+) knappen på raden skapa ny rad, eller Ctrl-Enter.För att få en blankrad, för mellanrum eller bara skriva en text, välj Radtyp Blankrad.
Man kan förhandsgranska fakturan innan man sparar genom att trycka på knappen Förhandsgranska.
