Faktureringen och kundreskontran är helintegrerade med Redovisningen.
Fakturor kan även importeras från ett försystem och överföras via Försäljning-Fakturering-Överför fakturaloggar vilket medför att påminnelser, inbetalningar och räntefakturering hanteras i Visma Control.
Flödet för fakturering ser ut som nedan.
De olika statusar som en faktura genomgår i flödet i Visma Control Fakturering är följande:
| 1 | Skapad |
Fakturan är preliminär och all information i den går att ändra En preliminär faktura går också att radera. |
| 2 | Bokförd Fakturan |
Bokförs och reskontran och redovisning uppdateras. Inga ändringar tillåts. |
| 3 | Utskriven |
Vid utskrift uppdateras fakturan till att få status Utskriven. Fakturan kan skrivas ut igen via Försäljning-Sök-Kundfaktura. |
När fakturan skapas i Försäljning-Fakturering-Skapa faktura och den sparas tilldelas den status Skapad.
Man kan förhandsgranska fakturan innan man sparar genom att trycka på knappen Förhandsgranska.
När fakturan sparas har den status Skapad och hamnar i Bokför fakturor, där man kontrollerar och har möjlighet att ändra uppgifter på fakturan innan den bokförs.
Fakturan får vid bokföringen status Bokförd, samt att då uppdateras kundreskontran och redovisning.
Det skapas en verifikation per faktura och konteringen hämtas från fakturaraderna, samt det kundfordringskonto som finns registrerat på kunden och då hämtas till fakturan.
När fakturan är bokförd hamnar den Skriv ut faktura och erhåller status Utskriven efter utskrift till papper eller e-faktura.