Kundregister

Välj Försäljning-Register-Kunder för att registrera, ändra eller radera i kundregistret.

När man lägger upp en ny kund, kan du välja att basera den på en mall för att underlätta registreringen.

Använder man inte en mall måste samtliga uppgifter fyllas i för varje kund.

Vid inmatning sker kontroll mot inställningar av obligatoriska fält under Inställningar-Systeminställningar-Obligatoriska fält.

Gör så här:

1. Klicka på Ny för att registrera en ny kund.
   Välj den önskade mallen i fältet Mall så informationen från mallen läses in.
2. Ange ett ID och skriv in kundens namn samt ersätt de från mallen markerade fälten med information för kunden.
   Har man automatiskt nytt ID klickar man på + tecken vid ruta för Kund-ID. Kan användas om inställningar gjorts i Inställningar-Systeminställningar-Systeminställningar.
3. Fliken Kundinformation är för allmänna uppgifter såsom namn, adress, telefon
4. Fliken Fakturering används för att registrera Betalningssätt , Betalningsvillkor, Ränterutin, Påminnelsekod,Artikelkonto, Prislistor, etc. Uppgifter om E-fakturering, samlingsfaktura etc.
5. Fliken Inställningar används för att registrera fordrings-och intäktskonto, valuta, språk, grupper och objekt mfl.
6. Fliken Kontakter används för att lägga in kontaktpersoner och om person är standardkontakt.
7. Fliken Anteckningar visar anteckningar som är kopplade till kunden.
8. Klicka på Spara.

Tips:

I kundregistret kan man ändra Adressradernas benämningar, så att det t ex står Box, Postnr och Ort istället för Adress1, Adress2 osv.

Detta görs under Inställningar-Typer-Grupptyper och filtrera på Grupptyp-ID Caddress1 tom Caddress8.

Markera de adressfält som ska ändras och klicka på Redigera för att byta namn.

Mer beskrivning om fliken Fakturering

Denna flik används för olika kundspecifika inställningar kring fakturering.

Kundvillkor

Uppgifter om Betalningssätt, Betalningsvillkor, Kassarabatt, Ränterutin, Påminnelsekod.

Fälten Artikelkonto(1-6) och Prislista (1-8) refererar till vilket artikelkonto och prislista som ska hämtas från artikeln.

T ex bör artikelkonto nr 1 bör vara inom Sverige, nr 2 inom EU och nr 3 Export.

I fältet Kundrabatt.anges en gerell rabatt i % för kunden.

Avgifter

Ange aktuella avgifter för kunden.

Finns det generall avgifter registrerade Inställningar-Systeminställningar-Systeminställningar är det möjligt att undanta en kund från dessa. Antingen via annat belopp eller inga alls.

Om t ex systemet har en generell påminnelseavgift på 100:- men aktuell kund ska ha en avgift på 50:- markeras det här genom att bocka för Påminnelseavgift och sätta beloppet till 50.-.

E-faktura

Markera fältet E-faktureras om kunden ska e-faktureras, d v s att det för kundens fakturor ska skapas filer istället som skickas till en fakturaväxel för utskrift.

Här kan man bla ange en specifik mailadress dit kundens e-fakturor ska skickas via fakturaväxeln.

Denna typ av fakturor skapas och bokförs först men sedan, istället för att skriva ut dem så skapas en e-faktura fil i Försäljning-Fakturering-Skriv ut faktura.

Attribut

Olika egenskaper kan tilldelas kunder.

Tex om den ska samlingsfaktureras, spärras för påminnelser och/eller räntor.

Samlingsfakturering innebär att alla preliminära fakturor läggs ihop till samma faktura, tills de bokförs nästa gång.