Påminnelser

Välj Försäljning-Påminnelser-Skapa påminnelser för att skapa förslag till påminnelser till kunder med förfallna fakturor.

Påminnelser har, precis som fakturorna, tre statusar Skapad, Godkänd och Utskriven som de måste gå igenom.

Innan nästa påminnelsekörning krävs det att samtliga skapade, eller godkända, påminnelseposter har behandlas för föregånde körning innan man kan påbörja körningen.

Påminnelserna skapas i enlighet med de påminnelsekoder som kopplats till kunderna.

Påminnelsekoderna registreras i Försäljning-Register-Påminnelser och därefter kopplas de till kunderna i Försäljning-Register-Kunder.

Vid godkännande av påminnelseförslaget kan man välja att Beräkna ränta så kommer en upplupen ränta att beräknas på respektive post och skrivas ut på påminnelsen, Ingen räntepost kommer dock skapas.

Gör så här:

1. Välj Skapa påminnelser.
2. Fyll i Påminnelsedatum, t o m vilket datum påminnelser skall skapas.
   Välj Affärsenhet och eventuellt kund eller reskontraserie
3. Tryck på Ladda.
4. De påminnelseposter som inte ska godkännas, markeras och sedan klickar man på minus(-) ikonen i slutet av varje rad.
5. Klicka på Spara.

Nu hamnar påminnelseposterna i Godkänn påminnelser för vidare kontroll och behandling.

Välj Godkänn påminnelser.

Samtliga påminnelseposter från Skapa påminnelser listas.

Ska alla godkännas klickar man enklast på knappen Välj alla, annars markeras enskilda påminnelser.

Använd Ctrl-knappen för att kunna markera flera om de inte är i ett intervall.

De påminnelser man inte vill godkänna och sen skriva ut raderas.

Markera aktuella påminnelser och klicka på knappen Radera.

Det finns två val:

• Ta bort påminnelser – Påminnelsen tas bort från denna körning och kommer med vid nästa körning.
• Ta bort påminnelser och lås- Påminnelse tas bort från körning och spärras samtidigt för påminnelser i reskontran.

Klicka på Godkänn för att godkänna och skriva ut.

Fyll i Datum för godkännande.

Klicka på Godkänn.

Välj Skriv ut påminnelser.

Klicka på Välj alla eller markera de som skall skrivas ut.

Klicka på Skriv ut, och välj Skriv ut alla eller Skriv ut valda.

Ange fakturamall för utskriften

Ange BG och PG

Ange till vilken Destination utskriften ska ske, t ex Skrivare.

Markera Uppdatera status till Utskriven så att påminnelserna får status Utskriven

Det går bara att uppdatera om utskrift sker till skrivare.

Klicka på Skriv ut.

Inkasso

Har inkasso kopplats för den/de använda påminnelsekoderna så kan det, för de faktuor som uppnått max antal påminnelser och nu istället Inkassostatus, ha hamnat inkassoposter under fliken Skapa inkassofil.

För dessa kan nu fil skapas, genom att ange sökväg till fil och fylla in NAV och kundnummer hos Inkassobolaget.

Klicka på knappen Skapa fil.

Gå sedan till fliken Skriv ut inkassofil för att skriva ut rapport över de inkassoposter som skickats i filen.