Välj Försäljning-Fakturering-Skapa faktura för att periodisera en faktura.
Man kan periodisera fakturor direkt vid registreringen om så önskas.
Under fliken Inställningar anger man hur många perioder som intäkterna ska fördelas på, samt vilken startperiod som periodiseringen ska ha.
Periodiseringskonto kan också anges, även om det är valfritt, eftersom detta konto annars hämtas från kontot kopplat till kontofunktionen Periodiseringar, Kund i Redovisning-Register-Konton.
Periodiseringen läggs sedan upp i periodiseringsregistret, Redovisning-Register-Periodiseirng, när själva fakturan bokförs.
Själva periodiseringen utförs sedan, t ex i samband med bokslut, under Redovisning-Operationer-Periodisering.
Man kan kontrollera periodiseringens fördelning i Redovisning-Register-Periodisering.
Gör så här:
Välj Ny faktura. Välj Affärsenhet och man får då automatiskt förslag på reskontraserie.
Ange Kund eller sök upp kund via listan. Det går att registrera en ny kund genom att klicka på Ny.
Ange Fakturadatum, dagens datum föreslås. Förfallodatum, kommer från betalningsvillkoret på kunden. För att se fakturanummer/Löpnummer, tryck på plus(+) knappen på raden för att se numret direkt.
Ange fakturarader antingen med eller utan artiklar samt konto, belopp och objekt. Gå sedan till fliken Inställningar.
I fältet Relativ startperiod, anges startperiod för periodiseringen, där 0 = perioden då bokföringsdatum infaller, 1= perioden efter bokföringsmånad osv.
I fältet Antal perioder anges hur många perioder som periodiseringen ska omfatta.
I fältet Periodiseringskonto, anges aktuellt periodiseringskonto. Anges inget konto i fältet kommer fakturans periodisering då att bokföras på det konto kopplat till kontofunktionen Periodiseringar, Kund i Redovisning-Register-Konton
