Reskontraserier

Välj Försäljning-Register-Reskontraserier för att lägga upp olika nummerserier för leverantörsreskontran.

Reskontraserierna bör tillhöra en affärsenhet för att förhindra att fakturor bokas på fel reskontraserie i de olika bolagen samt att få en obruten nummerserie per bolag.

Om flera personer arbetar med Kundreskontra och Fakturering samtidigt är det att rekommendera att de har sina egna reskontraserier, men även för fakturor från olika avdelningar eller försystem.

Löpnumret blir unikt i förhållande till varje reskontraserie

Reskontraserier kan kopplas till varje användare och arbetsmoment.

Reskontraserier används som sökbegrepp och är en del av fakturanumret som följer med ut på fakturan till kunden.

Vidare används det vid olika sökningar samt vid t ex bokföring av fakturor, vilket gör det enkelt att endast bokföra inom en viss serie.

Dessa serier kopplas till resp användare under Inställningar-Systeminställningar-Användare så att programmet alltid föreslår rätt serie.

Gör så här:

1. Klicka på knappen Ny för att lägga upp en reskontraserie.
   Ange ett ID och namn för serien samt vilken affärsenhet som den ska användas för .
2. Välj typ Kundreskontra.
   Nästa nummer föreslås automtatiskt till 1.
   En serie kan max ha nio siffror.
   Nytt nummer, tex vid årsskiften, kan ställas in genom att ange detta i fältet Nytt nummer samt från vilket datum detta ska gälla i fältet Ändra nummer.
3. Klicka på Spara.

Tips! Vid användning av flera reskontraserier, och inläsning av betalda fakturor via fil, är det bra att tänka på nummersättningen av dessa serier så att de inte överlappar varandra.

Detta för att på bästa möjliga träffmarginal, lite beroende på hur informationen presenteras i filen, när Visma Control ska matcha faktrorna i filen mot obetalda fakturor i databasen.

T ex en serie har nummer 100000, en annan 20000 osv.