Skapa kundreskontra manuellt

Välj Försäljning-Kundreskontra-Skapa reskontra för att registrera kundfakturor manuellt.

Systemet kommer att föreslå den verifikationsserie och reskontraserie som är kopplad till användaren.

Om inte löpnummer, verifikationsnummer eller buntnummer anges manuellt, kommer meddelande om aktuella nummer för reskontraposten när bokningen sparas.

Anledningen till det är att då kan flera användare registrera på samma verifikations- och reskontraserie samtidigt utan att riskera att de tar verifikations-, eller löpnummer från varandra. En förutsättning för att detta ska fungera bra är att varje användare har en egen reskontraserie.

Gör så här:

1. Välj Ny reskontrapost.
   Ange Affärsenhet, Kund, Reskontraserie samt Reskontratyp. F för debetfaktura och K för Kreditfaktrura.
2. Ange Bokföringsdatum och Fakturadatum.
   Ange Belopp. Momsbelopp föreslås under förutsättning att försäljningskontot har en momskod kopplad till sig.
   Ange Ursprungligt fakturanummer.
3. Om inte Verifikationsnr, Löpnr, eller Buntnr anges manuellt, kommer meddelande om aktuella nummer för reskontraposten när bokningen sparas.
4. Klicka på Skapa verifikation, en verifikation skapas i bokföringen och syns i formuläret.
   Komplettera bokningen med objekt.
5. Klicka på Spara.