Registrera Leverantör

Välj Inköp-Register-Leverantörer för att för att registrera eller uppdatera leverantör.

När man lägger upp en ny leverantör, kan du välja att basera den på en mall för att underlätta registreringen.

Använder man inte en mall måste samtliga uppgifter fyllas i för varje leverantör.

Vid inmatning sker kontroll mot inställningar av obligatoriska fält under Inställningar-Systeminställningar-Obligatoriska fält.

Gör så här:

1. Klicka på Ny för att registerera en ny leverantör.
   Välj den önskade mallen i fältet Mall så informationen från mallen läses in.
2. Ange ett ID och skriv in leverantörens namn samt ersätt de från mallen markerade fälten med information för leverantören.
   Fliken Leverantörsinformation är för allmänna uppgifter såsom namn, organisationsnummer, GLN samt adress och telefon.
3. Fliken Banker används för att registrera leverantörens kontoinformation, t ex bank-eller plusgirokonto.

4. Fliken Betalningar används för att registrera betalningssätt , betalningsvillkor och attestant t ex.

5. Fliken Inställningar används för att registrera skuld-och kostnadskonto, valuta och objekt  tex.

6. Klicka på Spara.

Tips! I leverantörsregistret kan man ändra Adressradernas benämningar, så att det t ex står Box, Postnr och Ort istället för Adress1, Adress2 osv.

Detta görs under Inställningar-Typer-Grupptyper och filtrera på Grupptyp-ID Saddress1 tom Saddress8.

Markera de adressfält som ska ändras och klicka på Redigera för att byta namn.