Kom i gång med Visma Ekonomiöversikt

Du kan importera en SIE4-fil genom att gå till Inställningar - Import och välja Importera SIE4-fil. Notera att det är inte möjligt när du använder både Visma eEkonomi och Visma Ekonomiöversikt.

Du hittar allmänna inställningar för alla dina rapporter under Inställningar - Rapportinställningar.

Visa eller dölj underrubriker

Följ dessa steg för att visa eller dölja underrubriker för alla dina rapporter:

1. Välj Inställningar - Rapportinställningar.
2. Välj Visa eller Dölj beroende på om du vill visa underrubriker eller inte.
3. Välj Spara.

Visa belopp i kr eller tkr

Följ dessa steg för att visa belopp som antingen kr eller tkr i alla dina rapporter:

1. Välj Inställningar - Rapportinställningar.
2. Välj kr eller tkr.
3. Välj Spara.

Anpassa rapporter

Både Resultatrapport och Balansrapport kan anpassas för att bättre svara mot dina behov. Gå till Inställningar - Rapportinställningar - Anpassa rapporter för att flytta konton till andra rader eller lägga till nya underrubriker till dina rapporter.

Läs mer om hur du anpassar rapporter här.

1. Logga in på Mina tjänster på vismaspcs.se.
2. Klicka på pilen till höger om företagsnamnet.
3. Välj Användare.
4. Klicka på Skapa användare.
5. Välj en Roll i Mina tjänster för användaren.
6. Skriv in användarens epostadress och namn.
7. Välj Skapa.
8. Aktivera Visma Ekonomiöversikt för den nya användaren.

   Ett mejl skickas till användaren med information om hur man aktiverar kontot. Det är helt kostnadsfritt att lägga till så många användare som du önskar.

I Visma Ekonomiöversikt kan du lägga till dina egna diagram på startsidan. Detta gör att du kan skapa en skräddarsydd startsida full av illustrativa diagram som visar de viktigaste siffrorna. Du kan lägga till ett diagram för valfri rad från resultatrapportens och balansrapportens månadsöversikt, samt resultatrapportens rullande 12. Du kan även lägga till diagram från nyckeltalsrapporten.

Lägg till diagram från rapporterna

1. Klicka på Rapporter på den övre menylisten.
2. Gå till den rapport du vill välja ut en rapportrad från.
3. Välj raden du vill lägga till ett diagram för och klicka på diagramikonen längst till höger.
4. Klicka Lägg till när du är klar med att redigera ditt diagram.

Lägg till diagram från startsidan

1. Gå till Startsida.
2. Klicka på knappen Lägg till diagram uppe i det vänstra hörnet.
3. Välj diagram, storlek på diagrammet och klicka på Lägg till.

Du kan enkelt ta bort diagram från startsidan.

1. Gå till Startsida.
2. Välj det diagram du vill ta bort och klicka på papperskorgen i diagrammets övre högra hörn.
3. Bekräfta att du vill ta bort diagrammet.

Du kan enkelt ändra ordningen på diagrammen som visas på startsidan genom att dra och släppa dem där du vill ha dem.

1. Gå till Startsida.
2. Välj det diagram som du vill flytta på och håll pekaren över dess namn. Pekaren ändrar nu form till en fyrvägspil.
3. Dra och släpp diagrammet på dess nya plats.

Du kan redigera diagrammen på startsidan på en mängd olika sätt. Du kan bland annat ändra storlek på diagrammen och ändra hur siffrorna ska visas.

1. Gå till Startsida.
2. Välj det diagram du vill redigera och klicka på kugghjulet i diagrammets övre högra hörn.
3. Gör dina ändringar och välj Spara.

Du kan skapa hur många budgetar du vill, för vilket räkenskapsår som helst.

1. Gå till Budget & Prognos - Resultatbudget.
2. Välj Skapa budget. En dialogruta öppnas.
3. Ange budgetens namn och räkenskapsår, och välj vilken data den ska baseras på.
4. Välj om du vill inkludera dimensioner eller inte.
5. Välj Skapa budget.

En prognos kan bara skapas för det innevarande räkenskapsåret. Du kan skapa hur många prognoser du vill.

1. Gå till Budget & Prognos - Resultatprognos.
2. Välj Skapa prognos. En dialogruta öppnas.
3. Döp din prognos.
4. Välj vilken period från det innevarande räkenskapsåret som prognosen ska baseras på i fältet Faktiskt utfall t.o.m.
5. Välj vilka data prognosen ska baseras på för räkenskapsårets återstående månader i fältet Återstående månader baseras på.
6. Välj om du vill inkludera dimensioner eller inte.
7. Välj Skapa.

Du kan välja att ha en budget synlig i rapporten Resultatrapport – Månad och i diagrammen som skapas från Resultatrapport - Månadsöversikt och Resultatrapport - Rullande 12 Månadsvärden genom att välja Visa i rapport/diagram i budgetlistan eller inne i en specifik budget.

Följ dessa steg för att visa eller dölja underrubriker i en individuell rapport:

1. Gå till rapporten som du vill ändra inställning för.
2. Markera eller avmarkera kryssrutan Visa underrubriker, beroende på om du vill visa eller dölja dem i rapporten.

Du kan välja om konton ska visas eller döljas i en rapport. Inställningen görs för den enskilda rapporten.

1. Gå till rapporten som du vill ändra inställning för.
2. Markera eller avmarkera kryssrutan Visa konton, beroende på om du vill visa eller dölja dem i rapporten.

Följ dessa steg för att visa belopp som kr eller tkr för en individuell rapport.

1. Gå till rapporten som du vill ändra inställning för.
2. Välj kr eller tkr under Belopp i.

Följ dessa steg för att visa utfall för en tidigare period:

1. Gå till rapporten som du vill ändra inställning för.
2. Välj en tidigare månad i månadsväljaren, som du hittar i fältet Utfall t.o.m.

Klicka på ikonen bredvid rapportens rubrik för att öppna en dialogruta i vilken du kan välja vilka kolumner som ska ingå i Resultatrapport - Månad, och i vilken ordning.

De kolumner som är listade i dialogrutans högra panel är de som för närvarande visas i rapporten, medan kolumnerna som är listade i den vänstra panelen är tillgängliga men för närvarande utelämnade. Dra och släpp kolumner mellan de båda panelerna för att anpassa rapporten efter dina önskemål.

Du kan ändra ordningen som kolumnerna visas i rapporten genom att flytta dem upp och ner i den högra panelen.