Översikt kundhistorik (AR652100)

Följande funktioner finns tillgängliga i verktygsraden när du ska konfigurera en rapport.

Knapp	Beskrivning
Parametrar	Växlar mellan den färdiga rapporten och urvalskriterierna.
Avbryt	Tar bort eventuella ändringar du gjort och återställer standardinställningarna.
Kör rapport	Sätter i gång insamling av data och genererar rapporten.
Spara mall	Sparar den aktuella rapporten och urvalskriterierna som en mall.
Ta bort mall	Tar bort den sparade mallen. Knappen blir tillgänglig när du väljer en mall.
Schemaläggningsmall	Öppnar rutan Välj schemaläggningsnamn som du använder för att schemalägga en rapport. Den här knappen blir synlig när du väljer en mall.
Redigera rapport	Öppnar verktyget Visma BI - Rapportdesigner i ett nytt fönster där du kan redigera rapporten. However, if you are working with a Balansrapport (GL634000) report or a Profit and loss (PM64300S) report, you will be navigated to the Rapporter (CS206000) window to make your changes there.
Exportera rapportlayout	Skapar en kopia av rapporten som du till exempel kan importera till ett annat företag. För att importera en rapport klickar du på ikonen under fliken Rapportversioner. Välj inte rapportkopian som standardrapport. För att kunna exportera en rapportlayout måste du ha behörighet att använda designfunktionen.

Dialogrutan Välj schemaläggningsnamn

Element	Beskrivning
Schemaläggning	I rullistmenyn ser du sparade schemaläggningar. Välj en befintlig schemaläggning eller lämna fältet tomt och klicka på OK, så öppnas fönstret Automation schedules (SM205020) där du kan skapa en ny schemaläggning.
Slå samman rapporter	Om du markerar kryssrutan slås rapporten ihop med andra rapporter till en samlad rapport. Du kan välja vilka rapporter som ska slås ihop i fönstret Send reports (SM205060).
Ordning i sammanslagning	Ordningen på rapporten i den sammanslagna rapporten.

Här kan du välja en sparad mall för att köra en rapport eller dela en mall med andra användare. Du kan också ange en mall som standardmall för dina rapporter. Här nedan beskrivs mallegenskaper som gäller för alla rapporter.

Här nedan ser du vilka funktioner som blir tillgängliga när rapporten genererats.

Knapp	Beskrivning
Parametrar	Tar dig tillbaka till fönstret där du kan ändra urvalet för rapporten.
Uppdatera	Uppdaterar informationen i rapporten (om ändringar gjorts).
Groups	Aktiverar en sidopanel där rapportstrukturen i designverktyget visas. Klicka på ett rapportelement i rapporten för att se motsvarande data i panelen till höger.
Visa PDF / Visa HTML	Visar rapporten i PDF-format eller HTML-format. Vilken knapp som visas beror på vilket visningsalternativ som är aktivt. Om exempelvis PDF-versionen visas ser du knappen Se HTML.
Gå till första sidan (Ctrl + Page up)	Visar första sidan i rapporten.
Gå till föregående sida (Page up).	Visar föregående sida.
Gå till nästa sida (Page down).	Visar nästa sida.
Gå till sista sidan (Ctrl + Page down)	Visar sista sidan i rapporten.
Skriv ut	Öppnar dialogrutan för utskrift.
Skicka	Öppnar dialogrutan E-postaktivitet där du kan skicka rapportfilen via e-post i önskat format.
Exportera	Här kan du exportera dina data i följande format: Excel Excel med rubriker Detta alternativ är endast tillgängligt i resultat och saldo-rapporter (ARM) PDF

Under den här fliken kan du anpassa innehållet som visas i rapporten genom att:

• Ange hur många och vilka urvalskriterier du vill inkludera.
• Välja om rapporten ska innehålla standardvärden.
• Specificera värden för vissa urvalskriterier.
• Lämna fält tomma för att inkludera större mängd data.

If you are working with a Balansrapport (GL634000) report or a Profit and loss (PM64300S) report, this tab is not shown in your report window.

Under den här fliken kan du välja kriterier för ytterligare sortering och urval:

• Ytterligare sortering: Här bestämmer du sorteringsordningen.
  Lägg till en rad, välj en rapportegenskap och välj därefter Stigande eller Fallande ordning i kolumnen.
  
• Ytterligare urval: Här anger du hur data i rapporten ska filtreras.
  Lägg till en rad, välj en rapportegenskap i listan och ange därefter ett villkor och värdet för detta villkor.
  Villkoren i listan har både en och två operander. Om du vill skapa mer komplicerade logiska samband kan du kombinera parenteser och satser inom parenteser.

Användaren måste ha behörighet att använda designfunktionen för att kunna se den här fliken.

Här ser du om en rapport har flera versioner som du kan välja.

Knapp	Beskrivning
Redigera rapport	Klicka här för att redigera den valda versionen.
Uppdatera datauppsättning	Klicka här för att uppdatera datauppsättningen du valt.
Aktivera	Aktiverar rapporten tillfälligt.
Importera rapportlayout	Klicka på den här ikonen för att välja en exporterad rapport som du vill importera till det aktuella företaget. Du måste ha behörighet att använda designfunktionen för att kunna se den här knappen. Rapporten som importeras kommer att aktiveras automatiskt.