Visma.net ERP

Försäljningslönsamhet per säljare och kund (AR673000)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

Den här rapporten (som är tillgänglig i formaten Översikt och Detaljerat) visar nettoförsäljning, kostnad, marginal och marginal i procent, som beräknats för försäljningen som gjorts av en specifik säljare under det angivna datumintervallet. Rapporten i detaljerat format visar information som är uppdelad per kund. Dessutom kan du filtrera informationen på artikel.

Rapporten är tillgänglig om Provision har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Rapporturval

Använd parametrarna nedan för att välja vilken information som ska inkluderas i rapporten.

Element	Beskrivning
Rapportformat	Rapportens utformning. Välj ett av följande alternativ: Detaljerat: Visar information om lönsamheten för varje order inom det angivna datumintervallet. Översikt: Visar översiktlig information för varje artikel för det angivna datumintervallet.
Företag	Företaget som rapporten ska omfatta. Välj ett företag eller lämna fältet tomt för att hämta uppgifter om alla företag. Som standard är det aktuella företaget valt. Alternativet är endast tillgängligt om Stöd för flera företagsgrenar har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Företagsgren	Företagsgrenen som rapporten ska omfatta. Välj en företagsgren eller lämna fältet tomt för att hämta uppgifter om alla företagsgrenar. Alternativet är endast tillgängligt om Stöd för flera företagsgrenar har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Från datum	Startdatumet för datumintervallet i rapporten. Som standard väljs det första datumet i den aktuella perioden.
Till datum	Slutdatumet för datumintervallet. Som standard är det aktuella datumet valt.
Säljare	Säljaren du vill se information om. Lämna fältet tomt för att se information om alla säljare.
Kund	Kunden vars information du vill se. Välj en kund genom att välja kundnumret, eller lämna fältet tomt för att hämta information om alla kunder.
Artikel	Artikeln vars information du vill se. Lämna fältet tomt för att se information om lönsamheten i försäljningen för alla artiklar.
Endast frisläppta transaktioner	Om du markerar den här kryssrutan inkluderas bara frisläppta transaktioner i rapporten. Se till att avmarkera kryssrutan för att få ett bredare resultat.
Endast slutförda transaktioner	Om du markerar den här kryssrutan inkluderas bara slutförda transaktioner i rapporten. Se till att avmarkera kryssrutan för att få ett bredare resultat.

Rapportinställningar

Innan du kör en rapport måste du ange ett antal parametrar i rapportfönstret. Du kan använda en rapportmall eller ange urvalskriterier manuellt för att ta fram informationen du vill se. Du kan också ange inställningar för att skriva ut rapporten eller skicka den via e-post.

Verktygsraden i rapportfönstret

Följande funktioner finns tillgängliga i verktygsraden när du ska konfigurera en rapport.

Knapp	Beskrivning
Parametrar	Växlar mellan den färdiga rapporten och urvalskriterierna.
Avbryt	Tar bort eventuella ändringar du gjort och återställer standardinställningarna.
Kör rapport	Sätter i gång insamling av data och genererar rapporten.
Spara mall	Sparar den aktuella rapporten och urvalskriterierna som en mall.
Ta bort mall	Tar bort den sparade mallen. Knappen blir tillgänglig när du väljer en mall.
Schemaläggningsmall	Öppnar rutan Välj schemaläggningsnamn som du använder för att schemalägga en rapport. Den här knappen blir synlig när du väljer en mall.
Redigera rapport	Öppnar verktyget Visma BI - Rapportdesigner i ett nytt fönster där du kan redigera rapporten. However, if you are working with a Balansrapport (GL634000) report or a Profit and loss (PM64300S) report, you will be navigated to the Rapporter (CS206000) window to make your changes there.
Exportera rapportlayout	Skapar en kopia av rapporten som du till exempel kan importera till ett annat företag. För att importera en rapport klickar du på ikonen under fliken Rapportversioner. Välj inte rapportkopian som standardrapport. För att kunna exportera en rapportlayout måste du ha behörighet att använda designfunktionen.

Dialogrutan Välj schemaläggningsnamn

Element	Beskrivning
Schemaläggning	I rullistmenyn ser du sparade schemaläggningar. Välj en befintlig schemaläggning eller lämna fältet tomt och klicka på OK, så öppnas fönstret Automation schedules (SM205020) där du kan skapa en ny schemaläggning.
Slå samman rapporter	Om du markerar kryssrutan slås rapporten ihop med andra rapporter till en samlad rapport. Du kan välja vilka rapporter som ska slås ihop i fönstret Send reports (SM205060).
Ordning i sammanslagning	Ordningen på rapporten i den sammanslagna rapporten.

Element

Beskrivning

Schemaläggning

I rullistmenyn ser du sparade schemaläggningar.

Välj en befintlig schemaläggning eller lämna fältet tomt och klicka på OK, så öppnas fönstret Automation schedules (SM205020) där du kan skapa en ny schemaläggning.

Slå samman rapporter

Om du markerar kryssrutan slås rapporten ihop med andra rapporter till en samlad rapport.

Du kan välja vilka rapporter som ska slås ihop i fönstret Send reports (SM205060).

Ordning i sammanslagning

Ordningen på rapporten i den sammanslagna rapporten.

Val av mall

Här kan du välja en sparad mall för att köra en rapport eller dela en mall med andra användare. Du kan också ange en mall som standardmall för dina rapporter. Här nedan beskrivs mallegenskaper som gäller för alla rapporter.

Element	Beskrivning
Mall	Mallen som ska användas för rapporten. Du kan använda urvalskriterierna i en tidigare sparad mall när du kör en rapport.
Standard	Om den här kryssrutan är markerad är mallen vald som standardmall. En standardmall kan inte delas.
Delad	Om den här kryssrutan är markerad delas den valda mallen med andra användare. En delad mall kan inte väljas som standardmall.
Nationell inställning	Välj en specifik landsinställning om du vill att rapporten ska genereras med data på ett annat språk. Fältet är tillgängligt om det finns flera landsspecifika inställningar i systemet.

Rapportens verktygsrad

Här nedan ser du vilka funktioner som blir tillgängliga när rapporten genererats.

Knapp	Beskrivning
Parametrar	Tar dig tillbaka till fönstret där du kan ändra urvalet för rapporten.
Uppdatera	Uppdaterar informationen i rapporten (om ändringar gjorts).
Groups	Aktiverar en sidopanel där rapportstrukturen i designverktyget visas. Klicka på ett rapportelement i rapporten för att se motsvarande data i panelen till höger.
Visa PDF / Visa HTML	Visar rapporten i PDF-format eller HTML-format. Vilken knapp som visas beror på vilket visningsalternativ som är aktivt. Om exempelvis PDF-versionen visas ser du knappen Se HTML.
Gå till första sidan (Ctrl + Page up)	Visar första sidan i rapporten.
Gå till föregående sida (Page up).	Visar föregående sida.
Gå till nästa sida (Page down).	Visar nästa sida.
Gå till sista sidan (Ctrl + Page down)	Visar sista sidan i rapporten.
Skriv ut	Öppnar dialogrutan för utskrift.
Skicka	Öppnar dialogrutan E-postaktivitet där du kan skicka rapportfilen via e-post i önskat format.
Exportera	Här kan du exportera dina data i följande format: Excel Excel med rubriker Detta alternativ är endast tillgängligt i resultat och saldo-rapporter (ARM) PDF

Inställningar för utskrift och e-post

Avsnittet Utskriftsinställningar

För att skriva ut rapporten eller spara den som PDF väljer du Utskriftsinställningar.

Element	Beskrivning
Raderade poster	Här väljer du hur raderade data ska hanteras genom att ange ett av följande alternativ: Dölj Skriv ut Bara
Skriv ut alla sidor	Skriver ut alla sidor i rapporten.
Skriv ut i PDF-format	Visar rapporten i PDF-format.
Komprimera PDF-filen	Skapar en komprimerad PDF-fil.
Bädda in fonter i PDF-filen	Genererar en PDF med inbäddade teckensnitt.

Avsnittet E-postinställningar

Under E-postinställningar kan du välja i vilket format rapporten ska skickas, lägga till en ämnesrad och ange mottagarens e-postadress.

Fält	Beskrivning
Format	En rapport kan skickas i följande format: HTML PDF Excel Excel med rubriker Detta alternativ är endast tillgängligt i resultat och saldo-rapporter (ARM) Systemet stöder inte sammanslagning av rapporter i Excel-format. Om du vill skicka en samlad rapport via e-post måste du välja formatet HTML eller PDF.
Till	Mottagarens e-postadress.
Kopia	E-postadress till en mottagare som får en kopia av e-postmeddelandet.
Hemlig kopia	E-postadress till en mottagare som får en hemlig kopia av e-postmeddelandet. E-postadressen som du anger här kommer inte att vara synlig för andra mottagare.
Ämne	E-postmeddelandets ämnesrad.

Fliken Rapportversioner

Användaren måste ha behörighet att använda designfunktionen för att kunna se den här fliken.

Här ser du om en rapport har flera versioner som du kan välja.

Knapp	Beskrivning
Redigera rapport	Klicka här för att redigera den valda versionen.
Uppdatera datauppsättning	Klicka här för att uppdatera datauppsättningen du valt.
Aktivera	Aktiverar rapporten tillfälligt.
Importera rapportlayout	Klicka på den här ikonen för att välja en exporterad rapport som du vill importera till det aktuella företaget. Du måste ha behörighet att använda designfunktionen för att kunna se den här knappen. Rapporten som importeras kommer att aktiveras automatiskt.

Kolumn	Beskrivning
Version	Versionsnumret på rapporten.
Beskrivning	En beskrivning av rapporten.
Aktiv	Om kryssrutan är markerad är rapporten aktiv.
Skapad	Datumet då versionen skapades.
Ej standard datauppsättning	Om versionen är en import av en extern rapport markeras den här rutan automatiskt.