Visma.net ERP

Behandla ordrar (SO501000)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

Du använder detta fönster för att ange urvalskriterier som filtrerar försäljningsordrar, och därefter kan du välja att behandla alla ordrar som visas i listan eller bara utvalda ordrar.
Genom att använda det här fönstret kan du skapa utleveranser för utvalda ordrar, förbereda fakturor eller annullera ordrarna.
Dessutom kan du ta bort kreditspärren på en order och ändra statusen på ordern till öppen.

Verktygsraden

Knapp	Beskrivning
Behandla	Behandlar dokumenten du markerat i tabellen (baserat på vilken Åtgärd du valt).
Behandla alla	Behandlar alla dokument i tabellen.

Den övre delen

Här definierar du kriterier för att filtrera fram dokument som ska visas i tabellen nedan. Och så väljer du vilken åtgärd som ska utföras när du klickar på Behandla eller Behandla alla.

Element	Beskrivning
Åtgärder	Åtgärden som ska utföras när du klickar på Behandla eller Behandla alla. Välj ett av följande alternativ: Förbered faktura För att generera fakturor för ordrar som är Stängda. Frisläpp från Kredit Parkera För att ta bort kreditspärren från en försäljningsorder om kunden inte klarar en kreditprövning. Annullera order För att annullera en order oavsett status. Skapa utleverans To create shipments for orders with the Open, Back order or Shipping status. During this processing for any order, if no shipment is created due to the shipping rules specified for the order and the order lines, the status of this order changes to Back order. If the Replan back orders check box is selected in the Inventory preferences (IN101000) window, you can run the process of creating shipments for back orders after the purchase receipts for the appropriate items have been released. If the Replan back orders check box is not selected, you need to open the back orders first. För mer information, se: About shipping rules. Open order To open orders with the Back order status.
Välj per	Här väljer du vilket datum som ska användas för att filtrera ordrarna. Välj ett av följande alternativ: Leveransdatum För att välja dokument efter datumet för den planerade leveransen, som specificerats för varje orderrad i kolumnen Leverera den under fliken Rader i fönstret Sales orders (SO301000). Avbruten av För att välja dokument efter orderns annulleringsdatum Orderdatum För att välja dokument efter datumet då de skapades.
Startdatum	Startdatumet som påbörjar intervallet för typen som angivits i fältet Välj per. Du kan lämna fältet tomt för att se alla ordrar med tidigare datum än Slutdatumet.
Leveransdatum	(Detta fält visas bara om Skapa utleverans väljs i fältet Åtgärder.) Datumet för leveransen eller leveranserna. Som standard är detta det aktuella företagsdatumet, men det går att ändra.
Slutdatum	Slutdatumet som avslutar intervallet för typen som angivits i fältet Välj per.
Kund	Den berörda kunden. Lämna fältet tomt för att se ordrar (som måste slutföras) från flera kunder.
Transportör	Detta fält används för närvarande inte.
Utleverans via	Koden som är kopplad till transportören som används för att leverera försäljningsordrar. Lämna fältet tomt för att se ordrar som ska levereras med olika koder.
Lager	Lagret från vilket ordrarna kommer att levereras. (Detta fält visas bara om Skapa utleverans har valts i fältet Åtgärder.)

Tabellen

Den här tabellen visar dokument som matchar urvalskriterierna i den övre delen av fönstret.

Granska listan och välj om du vill behandla alla dokument eller bara de du väljer genom att markera kryssrutorna i den vänstra kolumnen.


Knapp	Beskrivning
Visa källdokument	Navigerar till fönstret Sales orders (SO301000) där du kan granska detaljerna för det valda dokumentet.


Kolumn	Beskrivning
Ordertyp	Ordertypen.
Ordernr.	Dokumentets löpnummer.
Beskrivning	En beskrivning som lämnats av dokumentet.
Kundreferens	Referensnumret för den ursprungliga kundordern.
Status	Dokumentets status, som tilldelas automatiskt.
Begärd den	Datumet då kunden vill ta emot varorna.
Schemalagd utleverans	The date when the shipment for this order is scheduled (as specified in the Sched. shipment field on the Delivery settings tab of the Sales orders (SO301000) window). Om det schemalagda datumet är senare än intervallets slutdatum, betyder det att åtminstone en av raderna i ordern var schemalagd att levereras inom det valda datumintervallet (datumet som angivits i fältet Leverera den är då inom intervallet).
Kundnr	Kunden som beställde varorna eller tjänsterna.
Kundnamn	Namnet på kunden som beställde varorna eller tjänsterna.
Plats	(Den här kolumnen visas bara om Företagskonto, platser är aktiverat i ditt system.) Kundplatsen från vilken varorna eller tjänsterna beställdes.
Platsnamn	Namnet på platsen från vilken varorna eller tjänsterna beställdes.
Förvalt lagerställe	Lagret som har angivits som föredraget lager för ordern.
Lagerbeskrivning	En beskrivning som lämnats för lagret.
Utleverans via	Transportören genom vilken varorna levereras.
Leverans via beskrivning	En beskrivning som lämnats för transportören.
Leveranszon	Leveranszon för kunden.
Arbetsgrupp	Arbetsgruppen som hanterar ordern.
Uppdragsägare	Användaren som är ansvarig för ordern.
Ordervikt	Den totala vikten för varorna som är kopplade till ordern.
Ordervolym	Den totala volymen för varorna som är kopplade till ordern.
Order antal	Det totala antalet artiklar i ordern.
Valuta	Valutan i dokumentet.
Ordersumma	Dokumentets totalsumma.

Related concepts

About shipment processing options

About shipping rules

About sales order processing options

About invoice order processing options

About cash sales processing options

About processing transfer orders

About landed costs for transfers

Related tasks

Print pick lists for multiple shipments

Print shipment confirmations for multiple shipments

Create a transfer order

Process a transfer order

Process multiple transfer orders