Visma.net ERP
Skriv ut/e-posta ordrar (SO502000)
Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.
Du använder det här fönstret för att skriva ut eller e-posta försäljningsordrar, beroende på vilka inställningar som lagts in.
Funktionerna i detta fönster beror på vilka automatiserade steg som utformats för fönster som tillhör arbetsytan Lager.
Genom att justera ett automatiserat steg kan du definiera vilka ordrar som ska skickas via e-post och vilka som ska skrivas ut i detta fönster.
| Knapp | Beskrivning |
|---|---|
| Behandla | Behandlar de valda ordarna, det vill säga, ordrarna i tabellen vars kryssrutor du markerat, med åtgärden du valt i fältet Åtgärden. |
| Behandla alla | Behandlar alla ordrar (som listas i tabellen) med Åtgärden som valts. |
Den övre delen
I den här delen kan du ange urvalskriterier för att välja vilka ordrar som ska behandlas.
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Åtgärder |
Åtgärden som ska utföras när du klickar på Behandla eller Behandla alla i verktygsraden. Välj en av följande:
|
|
Tilldelad till |
Ett fält, och kryssrutan Mig, som du använder på följande sätt för att välja användaren som blivit tilldelad ordrarna:
|
|
Arbetsgrupp |
Ett fält, och kryssrutan Min som du använder på följande sätt för att välja arbetsgruppen som blivit tilldelad ordrarna:
|
|
Säljare |
Den specifika säljaren som är kopplad till försäljningsordrarna. Lämna fältet tomt för att se ordrar för alla säljare. |
| Kund |
Den specifika kunden vars försäljningsordrar du vill se. Lämna fältet tomt för att se ordrar som tillhör alla kunder. |
|
Ordertyp |
Den lämpliga ordertypen. Lämna fältet tomt för att se ordrar av alla typer. |
| Status | Statusen på ordrarna som ska visas i listan. Du kan välja ordrar efter deras status: Öppen, Parkerad, Kreditspärr, Slutförd, Avbruten, Restnoterad, Levereras och Fakturerad. |
|
Startdatum |
Det första datumet i intervallet som används för att välja ordrar baserat på datum. |
|
Slutdatum |
Det sista datumet i intervallet som används för att välja ordrar baserat på datum. Som standard är detta det aktuella företagsdatumet. |
Tabellen
Den här tabellen innehåller alla försäljningsordrar som matchar urvalskriterierna du angivit.
Du kan behandla alla ordrar i listan eller bara de du markerar.
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
|
Ordertyp |
Ordertypen |
|
Ordernr. |
Referensnumret för ordern. |
| Beskrivning | En beskrivning som lämnats för ordern. |
|
Kundreferens |
Referensnumret för den ursprungliga kundordern. |
| Status | Statusen på ordern. |
|
Begärd den |
Datumet då ordern ska slutföras. |
|
Schemalagd utleverans |
Datumet då ordern ska skickas. |
| Kund | Kunden, angiven med ID-nummer, som initierade ordern. |
| Kundnamn | Namnet på kunden. |
| Plats |
(Den här kolumnen visas bara om Företagskonto, platser har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).) Kundens plats som är kopplad till ordern. |
|
Platsnamn |
(Den här kolumnen visas bara om Företagskonto, platser har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).) Namnet på kundens plats. |
|
Förvalt lagerställe |
Lagret från vilket försäljningsordrarna kommer att skickas. |
| Beskrivning | En beskrivning av lagret. |
|
Utleverans via |
Koden som är kopplad till transportören genom vilken ordern kommer att skickas. |
| Beskrivning | En beskrivning av koden för transportören som utleveransen går via. |
|
Leveranszon |
Kundens leveranszon. |
|
Arbetsgrupp |
Arbetsgruppen som blivit tilldelad hanteringen av ordern. |
|
Uppdragsägare |
Standardanvändaren (ägaren) i arbetsgruppen. |
|
Ordervikt |
Orderns vikt. |
|
Ordervolym |
Ordervolymen. |
|
Order antal |
Det totala antalet artiklar i ordern. |
| Valuta | Valutan i ordern. |
|
Ordersumma |
Totalsumman som specificerats i ordern. |
