Visma.net ERP

Fakturainkorg (AP50604S)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

I det här fönstret ser du dina fakturor listade efter deras status och du kan till exempel granska fakturadetaljer och uppdatera leverantörsinformation.

Verktygsraden

Knapp	Beskrivning
Behandla	The green icon in the window toolbar signifies a successful operation. Conversely, the red icon indicates that the operation was cancelled due to unmet required conditions. Hover over the red icon to view the error message. Note that this option is unavailable if the selected Inbox status is Attachment errors.
Behandla alla	Klicka här för att behandla alla dokument i tabellen. Om inkorgens status är Fel i bifogad fil, går detta inte att göra.
Förfrågningar	Förfrågningar som är kopplade till detta fönster.
Korrigera bilagor	Klicka här för att korrigera felen i bilagorna, i fakturorna du markerat. Detta alternativ är bara tillgängligt om Inkorgstatusen är Fel i bifogad fil.
Korrigera alla bilagor	Klicka här för att korrigera felen i bilagorna i alla fakturor. Detta alternativ är bara tillgängligt om Inkorgstatusen är Fel i bifogad fil.

Den övre delen

Element	Beskrivning
Företagsgren ID	Numret på företagsgrenen för vilken du vill se leverantörsdokument.
Inkorgstatus	För att se dokument med en specifik status, väljer du ett av följande värden. Statusen Ny är standard. Ny - Visar alla dokument med statusen Ny. Blockerad - Visar alla dokument från leverantörer som saknas i Visma.net ERP. Fel - Visar alla dokument med status Fel. Fel i bifogad fil - Visar alla dokument som har fel i de bifogade filerna.
Leverantör	Namnet på leverantören för vilken du vill se dokumenten.
Fakturadatum	Dokumentets fakturadatum, som du väljer i kalendern.
Visa endast exkluderade dokument	Om du markerar den här kryssrutan visas endast exkluderade dokument i tabellen.
Verifiera ditt företag i fönstret Inställningar för AutoInvoice (CS10250S) för att kunna motta fakturor från AutoInvoice.	Från och med den 1 juli 2022 måste alla kunder och företagsgrenar, som vill använda AutoInvoice för att skicka och ta emot fakturor, signera ett avtal från AutoInvoice för KYC-verifiering. Du ser detta meddelande om du inte har genomfört verifiering ännu. I fönstret AutoInvoice settings (CS10250S), under avsnittet AutoInvoice, kan du verifiera ditt företag genom att klicka på knappen Verifiera (KYC), och fylla i e-postadressen till företagets firmatecknare. Därefter får firmatecknaren ett e-postmeddelande som innehåller en länk och ett lösenord till Visma Sign där avtalet kan granskas och signeras. När processen är klar kan ditt företag använda AutoInvoice.

Tabellen

Knapp	Beskrivning
Visa detaljer	Klicka här för att se ytterligare detaljer om ett specifikt dokument i tabellen. Knappen öppnar fönstret Fakturadetaljer, där dokumentet visas i PDF-format, och där du även ser alla dokumentrader samt information om godkännande.
Skapa leverantör	Klicka här för att skapa en ny leverantör för dokumentet.
Uppdatera leverantör	Klicka här för att uppdatera leverantörsregistret i Visma.net ERP med de nya uppgifterna i det mottagna dokumentet.
Visa regler	Klicka här för att se reglerna för Invoice inboxen som har definierats för leverantören i den valda fakturan. När du klickar på knappen öppnas fönstret Suppliers (AP303000), med avsnittet Regler för fakturainkorgen.
Ignorera leverantörsuppdatering	Klicka här om du inte vill uppdatera leverantörsregistret i Visma.net ERP med den nya informationen i det mottagna dokumentet.
Validera manuellt	Klicka här för att uppdatera leverantörsregistret i Visma.net ERP manuellt med den nya informationen i det mottagna dokumentet.
Förhandsgranska faktura	Klicka här för få en förhandstitt på fakturan om den skapats med dessa regler. Fakturan kommer inte att skapas på riktigt.

Kolumn	Beskrivning
Företagsgren	Företagsgrenens ID-nummer.
Redigerad	Om dokumentet har redigerats är den här kryssrutan markerad.
Ursprung	Här anges hur fakturan levererades till Visma.net ERP. Den är antingen Skannad eller Elektronisk. Du kan ändra dokumenttyp på ett dokument som är skannat.
Åtgärder	Planerade åtgärder för dokumenten i listan. Alternativen är: Parkera - Skapar en faktura som får statusen Parkerad. Frisläpp - Skapar en faktura som får statusen Öppen, om alternativet Bokför automatiskt vid frisläpp har aktiverats i Leverantörsreskontra (AP101000). (Funktionen är inlagd som standard i Visma.net ERP.) Skicka till Visma.net Approval - Skapar en faktura som får statusen Balanserad som skickas till Visma.net Approval. Ankomstregistrera - Skapar en faktura som ankomstregistreras och får statusen Ankomstregistrerad. Denna status används bara om Ankomstregistrering Leverantörsreskontra har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). Ankomstregistrera och skicka för godkännande- Skapar ett inköpsdokument som får statusen Visma.net ApprovalAnkomstregistrerad och därefter skickas till Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). (Alternativet Ankomstregistrering Leverantörsreskontra måste ha aktiverats i fönstret Visma.net Approval.) Exkludera från processen - Fakturan behandlas inte utan blir kvar i fönstret Fakturainkorg (AP50604S). Du kan sätta en standardåtgärd för varje faktura i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000) genom att välja den önskade åtgärden i fältet Standardåtgärd för fakturainkorg.
Inkorgstatus	Status som ett dokument kan ha i fönstret Fakturainkorg (AP50604S). Status innan behandling/redigering: Ny – Ett nytt dokument som kommit in till fönstret Fakturainkorg (AP50604S). Blockerad - Ett nytt dokument som kommit in till fönstret Fakturainkorg (AP50604S) från en leverantör som saknas i Visma.net ERP. Status efter behandling/redigering: Skickad till Visma.net Approval – Dokumentet har behandlats och skickats till Visma.net Approval. Dokumentet kommer inte att finnas kvar i fönstret Fakturainkorg (AP50604S), men du kan granska eller redigera det i Leverantörsfakturor (AP301000) (AP301000). Validerad - Dokumentet har behandlats och validerats. Det kommer inte att vara kvar i fönstret Fakturainkorg (AP50604S), men du kan granska och ändra det i Leverantörsfakturor (AP301000). Manuellt validerad - Dokumentet har validerats manuellt. Det kommer inte att vara kvar i fönstret Fakturainkorg (AP50604S), men du kan granska och ändra det i Leverantörsfakturor (AP301000). Raderad – Dokumentet har raderats. Det kommer inte att vara kvar i fönstret Fakturainkorg (AP50604S), men du kan granska och ändra det i Leverantörsfakturor (AP301000). Fel – Ett fel hittades under behandlingen av dokumentet.
Fakturastatus	Fakturans status, som kan vara en av följande: Parkerad - Dokumentet är Parkerat. Balanserad - Dokumentets status är Balanserad. Annullerad - Välj detta alternativ för att enbart se dokument med statusen Annullerad. Schemalagd - Dokumentet har statusen Schemalagd. Det går att schemalägga dokument i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000). Öppen - Dokumentet har statusen Öppen. Stängd - Dokumentet har statusen Stängd. Utskriven - Dokumentet har statusen Utskriven. Ankomstregistrerad - Dokumentet har statusen Ankomstregistrerad. Dokumentet får denna status när du väljer Ankomstregistrering i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000). Väntar på godkännande - Dokumentet har statusen Väntar på godkännande. Avvisad - Dokumentet har statusen Avvisad. Reserverad - Dokumentet har statusen Reserverad.
(Undefined variable: p2p/AP50604S.Supplier no.)	ID-numret för leverantören som är angiven i dokumentet.
Leverantörsnamn	Namnet på leverantören i dokumentet, som hämtats från fönstret Fakturainkorg (AP50604S).
Leverantör	Referensen till leverantören i dokumentet, som togs emot i fönstret Fakturainkorg (AP50604S).
Fakturanr	Fakturanumret i dokumentet, som togs emot i fönstret Invoice Inbox (AP50604S).
Köparens ordernr	Köparens ordernummer som är kopplat till dokumentet.
Leverantörskontakt	Leverantörskontakten (namn), som togs emot med dokumentet.
Ref.nr.	Numret som identifierar dokumentet i systemet, och som följer nummerserien för dokumenttypen i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000).
Valuta-ID	Valutan i dokumentet som visas på raden.
Betalningsvillkor	Det unika numret för betalningsvillkoret som gäller för dokumentet.
Fakturadatum	Det ursprungliga dokumentets datum i arbetsytan Leverantörsreskontra. Du kan ändra datumet fram tills att dokumentet frisläpps.
Förfallodatum	Datumet då betalningen av dokumentet förfaller, enligt det som anges i xml-filen eller leverantörens betalningsvillkor (om alternativet Använd förfallodatum från betalningsvillkoren har aktiverats i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000)).
Leverantörens bankkonto	Leverantörens bankkonto, som antingen registrerats i Betalningsinställningar under fliken Betalningar i fönstret Suppliers (AP303000), eller som importerats med dokumentet.
Leverantörens Bankgiro	Leverantörens bankgirokonto som antingen registrerats i Betalningsinställningar under fliken Betalningar i fönstret Suppliers (AP303000), eller som importerats med dokumentet.
Leverantörens Plusgiro	Leverantörens plusgirokonto, som antingen registrerats i Betalningsinställningar under fliken Betalningar i fönstret Suppliers (AP303000), eller som importerats med dokumentet.
Leverantörens IBAN	Leverantörens IBAN-nummer, som antingen registrerats i Betalningsinställningar under fliken Betalningar i fönstret Suppliers (AP303000), eller som importerats med dokumentet.
Saldo	Restbeloppet i dokumentet.
Faktiskt saldo	Dokumentets faktiska saldo.
Ankomstdatum	Dokumentets ankomstdatum i fönstret Fakturainkorg (AP50604S).
Bearbetningsdatum	Datumet då dokumentet bearbetades i fönstret Fakturainkorg (AP50604S).
Kontonr	Huvudbokskontot som tilldelats leverantören eller som angivits manuellt i fönstret Fakturainkorg (AP50604S).
Kommentar	Kommentar som lagts till dokumentet.
Valutakurs	Valutakursen som används i dokumentet.
Beskrivning	En beskrivning av dokumentet.
Posttyp	Dokumenttypen på raden. Den anges som en kod på tre bokstäver i detta fält, som står för följande: INV - Invoice ACR - Credit adjustment ADR - Purchase credit note HK - Payment VCK - Void payment PPM - Prepayment PPR - Prepayment request
I redigeringsläge	Om den här kryssrutan är markerad är dokumentet i redigeringsläge.
Första godkännare	Första godkännare för dokumentet som registrerats i fönstret Fakturadetaljer (öppnas när du klickar på Visa detaljer i fönstret Fakturainkorg (AP50604S)).
Kreditnota	I den här kolumnen anges om dokumentet är en kreditnota eller inte med följande värden: Sant - Dokumentet är en kreditnota. Falsk - Dokumentet är inte en kreditnota.
OCR	Betalningens OCR-nummer, enligt dokumentet i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000).
Avrundningsdiff.	Skillnaden mellan beloppet i ursprungsdokumentet (med automatisk pålagd moms) och dokumentets avrundade belopp (med manuellt angiven moms för artiklar med moms).
Statusorsak	Orsaken bakom det Fel som uppstått för dokumentet i inkorgen.
Leverantörens momsreg.nr.	Leverantörens momsregistreringsnummer, som styrs av numret som registrerats under fliken Inköpsinställningar i fönstret Suppliers (AP303000).
Zon leverantör	Leverantörens zon, som styrs av zonen som registrerats under fliken Inköpsinställningar i fönstret Suppliers (AP303000).
Organisationsnummer leverantör	Leverantörens organisationsnummer, som styrs av numret som registrerats under fliken Inköpsinställningar i fönstret Suppliers (AP303000).
Status för leverantörsändringar	Status för uppdateringen av eventuella nya leverantörsuppgifter som importerats med dokumentet, som skiljer sig mot befintliga leverantörsuppgifter i fönstret Suppliers (AP303000). The possible statuses are: Leverantör är uppdaterad - Leverantörens uppgifter har uppdaterats. Leverantör måste uppdateras - Klicka på Uppdatera leverantör för att uppdatera leverantörens uppgifter. Leverantör är inte uppdaterad - Leverantörsuppgifterna som kommit in har ignorerats.
Leverantörens e-postadress	Leverantörens e-postadress som registrerats under fliken Generell information i fönstret Suppliers (AP303000).
Leverantörsplats	Leverantörens plats som registrerats under fliken Platser i fönstret Suppliers (AP303000).
Leverantörens telefonnr	Leverantörens telefonnummer som registrerats under fliken Generell information i fönstret Suppliers (AP303000).
Leverantörens webbadress	Leverantörens webbplatsadress som registrerats under fliken Generell information i fönstret Suppliers (AP303000).
Summa momsfritt	Totalbeloppet i dokumentet som är undantaget från moms.
Momsgr. belopp	Totalbeloppet i dokumentet som är momspliktigt.
Moms, total	Det totala momsbeloppet som ska betalas för dokumentet.
Fel i bifogad fil	Här visas namnen på bilagorna till fakturan som inte går att importera. Fakturor som har fel i bifogade filer får automatiskt statusen Parkerad.
Försök att lägga till bilagan på nytt	Om bilagor saknas i en faktura som skickas från AutoInvoice, kan du ladda ner dem igen om detta alternativ är markerat.
Antal återförsök för bilaga	Antal gånger systemet försöker ladda ner bilagorna.