Actieve samenwerkingen weergeven, bewerken of beëindigen

Bij Instellingen - Samenwerkingen in Visma Advisor kunt u diensten, uitvoeringen, opdrachtperioden en de ontvanger van facturen wijzigen of een samenwerking met een klant beëindigen. Met speciale filters voor Dienst, Samenwerking, Diensteigenaar en Accountmanager vindt u snel wat u zoekt. U kunt deze filters ook combineren.

Alle medewerkers hebben toegang tot de pagina met samenwerkingen en mogen de lijst met klanten weergeven en filteren. Alle medewerkers mogen de aan een klant toegewezen dienst wijzigen, maar alleen medewerkers met Volledige toegangsrechten in Visma Advisor en de rol Administrator in Mijn diensten mogen uitvoeringen, opdrachtperioden en de ontvanger van facturen wijzigen of een samenwerking met een klant beëindigen.

  1. Ga naar Instellingen - Samenwerkingen.

  1. Selecteer de klant die u wilt bewerken.

Klap de klantgegevens uit, zodat u een overzicht hebt van de actieve samenwerkingen met de klant.

  1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Dienst de gewenste nieuwe dienst.

    Houd er rekening mee dat u alleen diensten kunt selecteren die aan de klant zijn toegewezen.

  2. Selecteer Opslaan.

  1. Klik op de samenwerking waarvan u de uitvoering wilt wijzigen.

  2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de gewenste nieuwe uitvoering.
Lees meer in Wat gebeurt er als ik de uitvoering wijzig voor een klant die al met een uitvoering van Visma eAccounting werkt?...

  1. Selecteer Opslaan.

  1. Klik op de samenwerking waarvan u de opdrachtperiode of de ontvanger van facturen wilt wijzigen.

  2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Periode de gewenste nieuwe optie.

Houd er rekening mee dat u een periode alleen kunt wijzigen als het veld actief is.

  1. Selecteer de ontvanger in de vervolgkeuzelijst Ontvanger facturen.

Houd er rekening mee dat u de ontvanger van facturen alleen kunt wijzigen als het veld actief is.

  1. Selecteer Opslaan.

  1. Klik op de knop Samenwerking beëindigen links onderaan.

Hierdoor wordt het venster Samenwerking beëindigen geopend.

In Checklist voor het beëindigen van samenwerkingen vindt u meer informatie over wat u moet doen wanneer u een samenwerking beëindigt.

  1. Selecteer of u de samenwerking onmiddellijk wilt beëindigen of liever een datum wilt kiezen waarop de samenwerking moet eindigen.

Als u een datum kiest voor het beëindigen van de samenwerking, dan kunt u deze beslissing tot aan de beëindigingsdatum nog terugdraaien. Dat doet u door op Einddatum annuleren te klikken.

  1. Selecteer Opslaan.

Zoekwoorden: ontvanger factuur wijzigen, uitvoering wijzigen, andere uitvoering, overstappen klant, upgrade klant, samenwerking beëindigen, samenwerking wijzigen, andere samenwerking