Declaratievoorstel aanpassen

Elk declaratiedetail heeft de velden Onze referentie en Klantreferentie. Als het declaratievoorstel is aangemaakt, dan stelt het programma de klantaccountmanager voor als Onze referentie. Het programma stelt de persoon die als hoofdcontactpersoon is geregistreerd bij de klant voor als Klantreferentie. U kunt een andere referentie kiezen met de knop Referenties bewerken op de tab Declaratieregels.

Op de tab Declaratiespecificatie kunt u de aanwezige urenregistraties wijzigen die op het declaratievoorstel staan. Hiervoor klikt u op de betreffende regel. U kunt de meeste gegevens bewerken, behalve Bestede uren. Als u de declarabele uren bewerkt, is dat van invloed op de bezettingsgraad van de medewerker.

Als u een urenregistratie aan de declaratiespecificatie wilt toevoegen, dan kunt u gebruikmaken van de functie Nieuwe urenregistratie door op de knop Nieuwe registratie op de tab Declaratiespecificatie te klikken. U kunt de bestede uren niet specificeren, maar het dialoogvenster Urenregistratie werkt zoals gewoonlijk. Een registratie die is aangemaakt vanuit het declaratievoorstel kan worden bewerkt of verwijderd zolang dit de status In behandeling heeft. Klik op de regel om zo'n registratie te bewerken of verwijderen.

Als u een nieuwe registratie toevoegt aan een dienst met een vaste prijs, worden deze uren gedeclareerd bovenop de overeengekomen vaste prijs.

U kunt gebruikmaken van de functie Nieuwe onkostenregistratie door op de knop Nieuwe registratie op de tab Declaratiespecificatie te klikken. Een onkostenregistratie die vanuit het declaratievoorstel is aangemaakt, kunt u bewerken of verwijderen zolang het declaratievoorstel de status In behandeling heeft. Klik op de regel om zo'n registratie te bewerken of verwijderen.

Als er uren- of onkostenregistraties aan het declaratievoorstel zijn toegevoegd die u nog niet wilt declareren, klik dan op het minsymbool aan de rechterkant van de registratie op de tab Declaratiespecificatie. De registratie wordt dan verwijderd uit het declaratievoorstel, maar blijft in het programma en is weer beschikbaar wanneer u de volgende keer een declaratievoorstel aanmaakt. U kunt er ook voor kiezen om een gehele dienst later te declareren. Dit betekent dat alle urenregistraties voor de dienst uit het declaratievoorstel worden verwijderd.

U kunt een regel toevoegen aan de tab Declaratieregels met het pictogram Tekstregel toevoegen aan de rechterkant.