Declaratievoorstellen goedkeuren

Een vestiging kiest of declaratievoorstellen Per klant of Per dienst worden goedgekeurd. Per klant betekent dat het declaratievoorstel als geheel wordt goedgekeurd, terwijl Per dienst inhoudt dat elke dienst afzonderlijk moet worden goedgekeurd. U stelt dit in bij Instellingen - Instellingen vestiging - Declaraties. Als u kiest voor de instelling 'Per klant', hebt u de mogelijkheid om alle declaratievoorstellen tegelijk goed te keuren.

  1. Ga naar de tab Declaratievoorstel waar de declaratievoorstellen zich bevinden.
  2. Klik op het huidige declaratievoorstel om het Declaratievoorstel te openen.
  3. Markeer het selectievakje In behandeling van de dienst die u wilt goedkeuren.

Wanneer alle diensten zijn goedgekeurd, krijgt het declaratievoorstel de status Goedgekeurd. Een goedgekeurd declaratievoorstel dat is overgebracht naar de boekhoudsoftware, kan niet worden gewijzigd. Maar als het nog niet is overgebracht, kunt u de status instellen op In behandeling. U kunt het voorstel daarna weer bewerken.

U kunt declaratievoorstellen per klant op twee manieren goedkeuren:

  1. Ga naar de tab Declaratievoorstel waar de declaratievoorstellen zich bevinden.

De reeds goedgekeurde declaraties hebben de status Goedgekeurd (groen), terwijl er bij de nog niet goedgekeurde In behandeling staat.

  1. Markeer het selectievakje naast de status In behandeling om de declaratie goed te keuren.

of

  1. Ga naar de tab Declaratievoorstel waar de declaratievoorstellen zich bevinden.
  2. Open het declaratievoorstel dat u wilt goedkeuren, door erop te klikken in de lijst.
  3. Markeer het selectievakje rechts bovenaan om de declaratie goed te keuren.

Een goedgekeurde declaratie die naar de financiële software is overgebracht, kan niet meer worden gewijzigd. Als deze nog niet naar de financiële software is overgebracht, dan kunt u de status wijzigen naar In behandeling, zodat u deze weer kunt bewerken.

Deze optie is alleen beschikbaar als de vestiging heeft gekozen voor het goedkeuren van declaratievoorstellen per klant.

  1. Ga naar de tab Declaratievoorstel waar de declaratievoorstellen zich bevinden.
  2. Klik op de knop Alles goedkeuren rechts bovenaan.

Een goedgekeurde declaratie die naar de financiële software is overgebracht, kan niet meer worden gewijzigd. Als deze nog niet naar de financiële software is overgebracht, dan kunt u de status wijzigen naar In behandeling, zodat u deze weer kunt bewerken.

Verwante onderwerpen

Declaratievoorstel aanpassen