Kreditnota i DI-Fakturering

Kreditnota (en faktura pr. ordre)

Kreditnota kan lages fra meny Ordre | Vedlikehold på to forskjellige måter i DI-Fakturering:

• Du kan registrere en normal ordre ved å sette minus i antall
• Du kan generere kreditnota fra faktura. Dette valget egner seg godt når det er flere kunder eller flere fakturaer som skal krediteres. 

 

Metode 1 - Antall i minus 

Slik gjør du: Velg meny Ordre | Vedlikehold | Registrere ny normalordre Velg Kunde Trykk OK for å komme videre til varelinje Tast inn varenummer Tast inn antall med minus foran Trykk OK og kreditnota dannes   Utskrift av kreditnotaen skjer samtidig med utskrift av faktura.

 

Metode 2 - Generere fra faktura

Du starter opp dette under Ordre | Vedlikehold | Generere kreditnota fra faktura.

 

1. Enkeltfaktura med bekreftelse

Selv om du velger Enkeltfaktura med bekreftelse, er det mulig å velge flere fakturanummer. Du velger å krysse ut at du skal ha med alle, eller du krysser av (F2) for de fakturaene du vil ha. Når du kommer inn i bildet (skjermbilde 3) står det Fra – Til fakturanummer. Ved å trykke på knappene nederst til venstre kan du alternativt velge Fra – Til Kundenummer eller Kundenavn.

 

Utskrift av kreditnotaen skjer ved utskrift av faktura, avhengig av hva som er satt opp under Egenskaper | DI-Fakturering.

 

2. Fakturanummer fra-til / 3. Kundenummer fra-til

Disse alternativene gir ikke tilgang til å plukke ut enkelte fakturaer i serien, men egner seg godt dersom for eksempel alle fakturaene til en kunde skal krediteres.

 

Utskrift av kreditnotaen skjer på samme måte som ved utskrift av faktura, avhengig av hva som er satt opp under Egenskaper | DI-Fakturering.

 

 

Kreditnota (samlefakturering)

Benytter du samlefakturering, dvs. at alle klargjorte ordrer til samme kunde samles på en faktura, velger du om kreditordren/-notaen skal komme i fratrekk blant andre ordrer, samles på egen "samlekreditnota" eller på egen kreditnota.

 

Dette settes opp under Egenskaper | DI-Fakturering | Fakturabehandling.