Mitt firma | Byrå

I venstre meny finner du en gruppe kalt Byrå innstillinger. Velger du Byrå, kan du vedlikeholde innstillinger som gjelder klienten. Disse innstillingene er kun tilgjengelig for byråbrukeren. NB! Dette er byråbrukeren som er registrert i WebFaktura Admin.

Hvis du for eksempel ønsker å endre abonnementstype, eller har registrert feil kunde-/fakturanummer, kan du ved å logge inne som byråbruker, korrigere dette selv. Du kan også endre bunnteksten på fakturaen og aktivere valuta.

Logg deg på med din byråbruker og velg klient. Noen av innstillingene kan også endres i Visma WebFaktura Admin.

 

Abonnement

Du kan velge hvilken type abonnement etter avtale med klienten.

For testklienter kan du velge abonnementstype 99 – DEMO. Demo-klienter er for testing og vil ikke sende ut noen fakturaer. Demo-klienter vil heller ikke telles med i antall opprettede klienter/brukere ved beregning av fakturagrunnlag. Denne abonnementstypen skal ikke benyttes på reelle klienter i Visma Business/Global.

 

Repeterende faktura

Dersom klienten skal benytte repeterende faktura (faktura som automatisk produseres basert på ønsket frekvens), må du krysse av for å aktivere menyvalget i WebFaktura. Les mer om Repeterende faktura i Online hjelp for WebFaktura.

 

Vis innbetalte poster / Aktivere Merk betalte faktura selv

Du kan velge mellom å overføre innbetalinger fra Visma Business/Global eller la klienten selv markere betalte faktura. Hvis innbetalingene skal overføres automatisk aktiveres Vis innbetalte poster. Fjerner du krysset vil ikke lengre innbetalingsinfo vises i WebFaktura for denne klienten.

 

Valuta

Dersom klienten skal kunne fakturere i annen valuta enn NOK, må Valuta aktiveres. Klienten kan da vedlikeholde valutakode på klient eller ved utfakturering. Valutatabellen oppdateres automatisk .

 

Vis avdeling/prosjekt på faktura

Dersom klienten benytter avdeling og/eller prosjekt, kan man velge om dette skal skrives på fakturaen. Dette gjelder ved bruk av avdeling/prosjekt pr. faktura. Benytter man avdeling/prosjekt pr. ordrelinje, vil det ikke skrives ut.

 

Prosjekt/Avdeling må registreres på faktura

Dersom klienten alltid skal knytte fakturaen til avdeling og/eller prosjekt, kan du gjøre dette obligatorisk ved å krysse av.

 

Administrator-brukere kan opprette nye brukere

Dersom du ønsker at Administrator brukere (klientbrukere) selv skal kunne opprettet nye brukere, må du krysse av.

 

Brukere kan opprette og redigere prosjekter

For klienter knyttet mot Visma Business, er det mulig for klienten selv å opprette nye prosjekter. Vi anbefaler at det avtales mellom byrået og klienten hvem som utfører dette i praksis.

 

Neste kundenummer / Neste fakturanummer / Endre Neste kreditnotanummer (hvis egen serie)

Skulle det skjedd endringer eller lagt inn feil serier under oppretting av klienten, er det mulig å endre Neste nummer for kunder, faktura eller kreditnota (hvis egen serie).

 

Bunntekst faktura / Endre tekst Standard betalingspåminnelse

Dersom klienten ønsker at du endrer bunnteksten på fakturaene eller betalingspåminnelsene, er dette mulig.

 

Deaktivere en klient

Dersom klienten ikke lenger skal benytte WebFaktura, kan klienten deaktiveres.

NB! Klienten må deaktiveres både i WebFaktura og WebFaktura Admin. Byråbruker har fremdeles tilgang til FakturaarkivFaktura transaksjoner i WebFaktura.

 

Deaktiver kunden i WebFaktura Admin (synk):

  • Fjern krysset foran Aktiv for den aktuelle klienten i WebFaktura Admin.
  • Trykk Lagre.
Ved å fjerne dette krysset, slutter WebFaktura Admin å synkronisere dataene mellom WebFaktura og Visma Business for denne klienten.

 

Deaktiver klienten i WebFaktura

  • Logg deg på med byråets bruker i WebFaktura.
  • Velg klient
  • Velg Byrå i menyen til venstre under Byrå innstillinger.
  • Klikk på Deaktiver denne klienten oppe til høyre. Dette gjør at klienten blir deaktivert og klientbruker kan ikke lenger logge seg på WebFaktura.

 

NB! Skulle du ønske å aktivere en deaktivert klient, reverserer du prosessen beskrevet over.