Legg til gruppestruktur

I Visma Byrå kan du koble en kunde til et hoved- eller morselskap for å danne en gruppestruktur. Dette er en nyttig funksjon hvis du for eksempel ønsker å gruppere datterselskaper under et morselskap, eller hvis du vil kunne se hvilke privatkunder du leverer skattemelding for under en bedriftskunde. Kundelisten gir deg et klart bilde av hvilke kunder som er relatert til hverandre.

Du kan bare legge til og fjerne forbindelser til andre kunder fra hoved-/morselskapet.

Gjør som følger for å legge til en gruppestruktur:

  1. Gå til Kunder i hovedmenyen.
  1. Velg kunden du vil legge til som Hoved-/morselskap.

  2. Velg fanen Kundeopplysninger.

  3. Merk av i boksen under Gruppestruktur.

  4. Plassen utvides under overskriften, og her kan du velge å legge til kunder under Koblede kunder.

  5. Angi hvilken rolle den tilkoblede kunden skal ha i gruppestrukturen ved å velge en av standardvalgene eller legge til en ny rolle.

Under Innstillinger - Kunde - Gruppestruktur kan du legge til, redigere og slette roller.

  1. Velg Legg til kunde hvis du vil knytte flere kunder til hoved-/morselskapet.

  2. Trykk Lagre.

Et Hoved-/morselskap er merket med ikonet i Kundeoversikten, og når du holder musepekeren over ikonet, kan du se de tilknyttede selskapene og deres roller i gruppestrukturen.

Når du markerer en kunde som hoved- eller morselskap, blir kolonnen Gruppestruktur automatisk lagt til i kundeoversikten helt til venstre. Ved å klikke på kolonneoverskriften kan du velge om du vil vise Alle, Hoved-/morselskap eller Gruppestruktur.

Hvis du velger Alle, vises alle kundene. Ved å velge Gruppestrukturer får du vist kunder med en gruppestrukturtilkobling. Dette omfatter hoved-/morselskapet og eventuelle tilknyttede kunder. Valget Hoved-/morselskap viser bare de kundene som er merket som hoved- eller morselskap.

Du kan alltid skjule/vise kolonnen ved å klikke på tannhjulet Legg til/fjern kolonner øverst til høyre i listen og fjerne avhukingen for Gruppestruktur.

Merk at en kunde som er koblet til en gruppestruktur, ikke kan kobles til andre kunder. En kunde som er merket som hoved- eller morselskap i en gruppestruktur, kan ikke knyttes til et annet hoved- eller morselskap.

Fjern forbindelsen til hoved-/morselskapet

  1. Gå til Kunder i hovedmenyen.
  1. Velg Hoved-/morselskapet som du vil fjerne en tilknyttet kunde fra.
  2. Velg fanen Kundeopplysninger.
  3. Under Gruppestruktur - Koblede kunder, velger du kunden du vil fjerne og klikker på for å fjerne koblingen.
  4. Trykk Lagre.

Relaterte emner

Legg til ny kunde
Gruppestruktur