Legg til ny kunde

Gjør følgende for å legge til ny kunde:

  1. Gå til Kunder i hovedmenyen.
  2. Velg knappen Ny kunde.
En guide vil nå åpnes og du kan legge inn kundeinformasjonen. Ved å følge guiden steg for steg, er du sikker på at du ikke glemmer å legge inn oppgaver og priseting. Om du må legge inn ytterlige informasjon på et senere tidspunkt, kan du gjøre dette på faen Kunde oversikt.

Du kan velge alternativet Lagre og lukk hvis du ønsker å avslutte kundeguiden før alle sidene er ferdige.

Trinn i veiviseren

  1. Kundeopplysninger: Fyll inn kundens basisinformasjon.
  2. Øvrige opplysninger: Fyll inn ytterligere informasjon om kunden.
  3. Legg till oppgave: Angi oppgavene som skal utføres for kunden, samt hvem som er oppgaveansvarlig og -deltaker.
  4. Velge prissetting: Velg den prissettingstype som skal gjelde for oppdraget. Du kan velge mellom Timepris, Transaksjonspris eller Fastpris. Som standard vises alle oppdragen i trinn 3.
Hvis du velger å legge til en fast pris for noen av oppdragen, legges det til et ekstra trinn i veiviseren.
  1. Fast pris: Her legger du inn detaljene som skal gjelde for oppdraget. Du kan ikke lagre før all informasjon for fastprisoppgaver er fylt ut.
Hvis du ikke har lagt til en fastpris og du vil avslutte veiviseren før du har fylt ut alle opplysningene, kan du velge Lagre og lukk.

Legg til flere fastprisoppgaver, for eksempel med ulike fakturaintervaller

  1. Klikk på knappen helt til høyre i listen over fastprisoppdrag som vises i trinn 5, for å fjerne de oppdragene som ikke skal inkluderes i faktureringsplanen.

  2. Klikk på knappen Legg til fakturaplan.

  3. Gå gjennom faktureringsplanen og legg til de fastprisoppgavene du ønsker å inkludere.

  1. Velg Lagre og lukk når du er ferdig.
For mer informasjon om fastpris, vennligst les avsnittet Prissetting på en kundeoppgave under Faste priser.

Kundesiden åpnes, og du kan komplettere med flere opplysninger. Kundesiden består av følgende:

Kundepanelet er en informasjonsboks som du finner på toppen av kundesiden. Her kan du finne kundens basisinformasjon, som kundenavn, organisasjonsnummer og regnskapsår. Du kan trykke på informasjons ikonet for å se mer informasjon, or eksempel hovedkontakt og MVA periode. Du kan også trykke på kundenavnet for å åpne siden Basisinformasjon. Der kan du se og redigere all basisinformasjon på kunden.

På fanen Oversikt vises det kontrollister for oppgavene som er valgt for kunden. Om du klikker på en oppgave i kontrollisten får du opp en dialog med mulighet til å fullføre kontrollpunkter. Du kan alltid se oppgavenotater med forfallsdatoer, som er tilknyttet til kunden. Dessuten får du, via et diagram, en oversikt over fakturering samt planlagte og utførte timer på kunden. Ved å klikke på tannhjulsymbolet kan ytterligere instillinger gjøres.

Fanen viser basisinformasjon, som Type bedrift, Hovedkontakt, Adresse og Regnskapsår og øvrig informasjon som MVA periode og Regnskapsmetode. Her kan du også linke prislister til kundene.

Hvis du ønsker å opprette en gruppestruktur der du knytter et hoved- eller morselskap til andre kunder i kunderegisteret, kan du merke av i avmerkingsboksen under Gruppestruktur. Plassen utvides under overskriften, og her kan du velge å legge til kunder under Koblede kunder.

For mer informasjon, les mer i Legg til gruppestruktur hvordan du bruker denne funksjonen.

På fanen Kontakter kan du se hvilke kontakter som er koblet til kunden. Du kan legge til en kontakt ved å enten hente en eksisterende kontakt fra kontaktregisteret eller legge til en ny. Her angir du også hvilken rolle kontakten har hos kunden.

På fanen Oppgaver kan du se hvilke oppgaver firmaet har utført for kunden. Du kan legge til oppgaver ved å trykke på Legg til oppgave knappen. I dialogboksen som vises, velger du oppgave og angir hvem som er oppgaveansvarlig. Du kan i tillegg legge til hvilke andre medarbeidere som deltar på oppgaven. Hvis du skal legge inn helt nye oppgaver, gjør du det under Innstillinger – Oppgaver.

Hvis du jobber med timeregistrering i programmet, må du også angi hvilken type prissetting som gjelder for oppgaven. Les mer i Prissetting på en kundeoppgave.

Her kan du redigere eksisterende priser for kunden. Du kan også legge til nye prissettinger, hvor du kan legge til Timepris, Transaksjonspris and Fastpris. Les mer i avsnittet Prissetting på en kundeoppgave.

På fanen Hendelser kan du se alle notater, og e-poster og SMS-meldinger som har blitt opprettet eller sendt fra programmet og koblet til kunden. Her kan du også velge å lagre e-post som er sendt eller mottatt fra et annet e-postprogram. Les mer i Skriv et notat og Send e-poster.

Du kan lagre alle dokumenter som tilhører kunden i Dokumentasjon - Dokumentarkiv. Formålet med arkivet er kun å samle kundenes dokumenter på ett sted, ikke å opprette eller redigere dokumenter. Lagrede dokumenter bør derfor være fullstendig redigert. Du kan også koble kategorier til dokumentene for å gruppere dem etter en struktur dere bruker i firmaet. Les mer i Dokumentkategorier.

Fanen Ressursplanlegging gir deg mulighet til å planlegge antall arbeidstimer direkte fra respektive kunde. Hvordan du kan fordele timer er avhengig av hvilke rettigheter du har for ressursplanleggingen. Hvis du har fullstendige rettigheter kan du fordele timer på alle kundenes oppgaver og underliggende aktiviteter, og på alle medarbeidere som deltar i oppgaven. Den enkleste måten å tidsestimere per medarbeider, er å benytte Ressursplanlegging i hovedmenyen. Les mer i Ressursplanlegging.

Her kan du velge programmet du ønsker å samarbeide med kunden i. Velg programmet og følg instruksjonene. Les mer i Samarbeid med din kunde ved hjelp av Visma Byrå.

Relaterte emner

Koble prisliste til kunde
Prissetting på en kundeoppgave
Knytt oppgave til kunde
Legg til gruppestruktur