Samarbeid med din kunde ved hjelp av Visma Byrå

Aktiver en samarbeidstjeneste i Visma Byrå

I Visma Byrå kan du invitere kunder til samarbeid ved å bruke andre Visma-tjenester. Dette betyr at samme -tjeneste deles, og at du ikke lenger trenger å sende data frem og tilbake. Begge parter får direkte tilgang til den samme informasjonen. Dere bestemmer sammen hvordan arbeidet skal settes opp.

Under Innstillinger - Kunde - Samarbeid, kan du se hvilke kunder byrået samarbeider med. Her kan du koble samarbeidsprosjekter som ikke er koblet sammen til rett tjeneste og oppgave.

Vilkår og betingelser for dine kunder ved aktivering av en tjeneste

Når en kunde ikke er en registrert kunde av Visma eEkonomi

Når du aktiverer en tjeneste vil følgende skje:

  • Kunden din blir lagt til som kunde hos Visma eEkonomi.
  • Kontaktopplysningene vil bli registrert på vismaonline.com og registrert kontaktperson vil få tilgang til tjenestene som inngår i samarbeidet. En e-post med påloggingsinstruksjoner vil bli sendt til kontaktpersonen.
  • Regnskapskontorets ansatte som jobber med oppdraget, vil få tilgang til kontoen, på vismaonline.com, og tjenestene som inngår i samarbeidet.
  • Selskapet kan motta informasjon fra Visma eEkonomi relatert til tjenestene.

Når en kunde allerede er kunde hos Visma eEkonomi

Når du aktiverer samarbeidet, skjer følgende:

  • Kunden vil motta en e-post der de må godta invitasjonen din.

  • Selskapet vil ha tilgang til tjenestene som inngår i samarbeidet. En e-post med informasjon vil bli sendt til administratorene for kundens konto på vismaonline.com.
  • Regnskapskontorets ansatte som arbeider med oppdraget, vil få tilgang til kontoen på vismaonline.com, og tjenestene som inngår i samarbeidet.
  • Selskapet kan motta informasjon fra Visma eEkonomi relatert til tjenestene.

Visma-tjenester man kan samarbeide om er:

Relaterte emner

Aktivere samarbeid i Visma eAccounting fra Visma Byrå
Aktivere samarbeid i Visma Økonomioversikt fra Visma Byrå
Aktivere samarbeid i Visma Scanner fra Visma Byrå