Aktivere samarbeid i Visma Økonomioversikt fra Visma Byrå

Fra Visma Byrå kan du invitere dine kunder til samarbeid i Visma Økonomioversikt. Dette betyr at dere deler samme Visma Økonomioversikt, og at begge parter kan ha tilgang til den samme informasjonen.

På samme måte som dine kunder har ulike relasjoner til Visma, kan aktiveringsprosessen også være ulik. Velg derfor scenariet nedenfor som best passer kunden.

Følgende varianter av tjenesten er tilgjengelige:

  • Visma Økonomioversikt Starter
  • Visma Økonomioversikt Standard

Les mer om hver variant under Kunder - Samarbeid for å finne ut hvilken som passer best til kundens behov.

For å kunne aktivere samarbeid med en kunde, må du først ha en oppgave knyttet til kunden i Visma Byrå.

  1. Gå til Kunder.
  2. Velg kunden som du ønsker å aktivere et samarbeid for.
  3. Velg fanen Samarbeid.
  4. Klikk på Les mer-knappen under Visma Økonomioversikt.
  5. Velg ønsket variant og velg Aktiver.

    6. Vinduet Aktiver samarbeidstjeneste åpnes.

  6. I listen Oppgaver, velger du en oppgave.
  1. Under Fakturamottaker, velger du hvem som skal betale for tjenesten.
I dette scenariet bruker og betaler kunden allerede for tjenesten, og kunden settes automatisk til fakturamottaker som standard. Ønsker du å ta over betalingen for tjenesten, endrer du i stedet fakturamottaker til Byrå.
  1. Under Avtaleperiode, velger du om avtaleperioden skal gjelde for 3 eller 12 måneder.
  2. Velg Neste.

Du har nå aktivert samarbeidet og en e-post har blitt sent til kunden. Der blir kunden bedt om å godkjenne samarbeidet ved å logge inn på Mine tjenester via visma.no. Så snart samarbeidet er godkjent kan dere begynne å samarbeide i tjenesten.

For å kunne aktivere samarbeid med en kunde, må du først ha en oppgave knyttet til kunden i Visma Byrå.

  1. Gå til Kunder.
  2. Velg kunden som du ønsker å aktivere et samarbeid for.
  3. Velg fanen Samarbeid.
  4. Klikk på Les mer-knappen under Visma Økonomioversikt.
  5. Velg ønsket variant og velg Aktiver.

    6. Vinduet Aktiver samarbeidstjeneste åpnes.

  6. I listen Oppgaver, velger du en oppgave.
  1. Under Fakturamottaker, velger du hvem som skal betale for tjenesten.
  2. Under Avtaleperiode, velger du om avtaleperioden skal gjelde for 3 eller 12 måneder.
  3. Velg Neste.

Du har nå aktivert samarbeidet så vel som for kunde. Kunden mottar en e-post og blir bedt om å godkjenne samarbeidet og logge inn på Mine tjenester på vismaonline.com. Så snart samarbeidet er godkjent kan dere begynne å samarbeide i tjenesten.

For å kunne aktivere samarbeid med en kunde, må du først ha en oppgave knyttet til kunden i Visma Byrå.

  1. Gå til Kunder.
  2. Velg kunden som du ønsker å aktivere et samarbeid for.
  3. Velg fanen Samarbeid.
  4. Klikk på Les mer-knappen under Visma Økonomioversikt.
  5. Velg ønsket variant og velg Aktiver.

    6. Vinduet Aktiver samarbeidstjeneste åpnes. Her ser du navnet og organisasjonsnummeret på kunden du er i ferd med å invitere til samarbeid og hvilken tjeneste samarbeidet gjelder for.

  6. I listen Oppgaver, velger du en oppgave.
  1. Under Fakturamottaker, velger du hvem som skal betale for tjenesten.
  2. Under Avtaleperiode, velger du om avtaleperioden skal gjelde for 3 eller 12 måneder.
  3. Påse at opplysningene under Obligatoriske kontaktopplysninger for er korrekte. Denne brukeren vil være administrator for vismaonline.com.
  4. Velg Neste.

Du har nå aktivert samarbeidet samt tjenesten for kunden. Kundens administrator for vismaonline.com har også blitt opprettet. Administrator mottar nå en epost med informasjon om at regnskapskontoret har aktivert tjenesten, og blir bedt om å logge seg på Mine tjenester på vismaonline.com for å godkjenne vilkår for tjenesten. Så fort kunden har godkjent dette, kan dere begynne å samarbeide i tjenesten.

Relaterte emner

Samarbeid med din kunde ved hjelp av Visma Byrå
Aktivere samarbeid i Visma eAccounting fra Visma Byrå
Aktivere samarbeid i Visma Scanner fra Visma Byrå