Aktivere samarbeid i Visma Scanner fra Visma Byrå

Fra Visma Byrå kan du invitere dine kunder til samarbeid i Visma Scanner. Dette betyr at dere deler samme Visma Scanner, og at begge parter kan ha tilgang til den samme informasjonen. På samme måte som dine kunder har ulike relasjoner til Visma, kan aktiveringsprosessen også være ulik. Velg derfor scenariet nedenfor som best passer kunden.

For å kunne aktivere samarbeid med en kunde, må du først ha en oppgave knyttet til kunden i Visma Byrå.

  1. Gå til Kunder.
  2. Velg kunden som du ønsker å aktivere et samarbeid for.
  3. Velg fanen Samarbeid.
  4. Klikk på Les mer-knappen under Visma Scanner.
  5. Velg Aktiver.

    6. Vinduet Aktiver samarbeidstjeneste åpnes.

  6. I listen Oppgaver, velger du en oppgave.
  7. Velg Neste.

Du har nå aktivert samarbeidet og en e-post har blitt sent til kunden. Der blir kunden bedt om å godkjenne samarbeidet ved å logge inn på Mine tjenester via visma.no. Så snart samarbeidet er godkjent kan dere begynne å samarbeide i tjenesten.

  1. Velg Lagre.

For å kunne aktivere samarbeid med en kunde, må du først ha en oppgave knyttet til kunden i Visma Byrå.

  1. Gå til Kunder.
  2. Velg kunden som du ønsker å aktivere et samarbeid for.
  3. Velg fanen Samarbeid.
  4. Klikk på Les mer-knappen under Visma Scanner.
  5. Velg Aktiver.

    6. Vinduet Aktiver samarbeidstjeneste åpnes.

  6. I listen Oppgaver, velger du en oppgave.
  7. Velg Neste.

Du har nå aktivert samarbeidet så vel som for kunde. Kunden mottar en e-post og blir bedt om å godkjenne samarbeidet og logge inn på Mine tjenester på vismaonline.com. Så snart samarbeidet er godkjent kan dere begynne å samarbeide i tjenesten.

  1. Velg Lagre.

For å kunne aktivere samarbeid med en kunde, må du først ha en oppgave knyttet til kunden i Visma Byrå.

  1. Gå til Kunder.
  2. Velg kunden som du ønsker å aktivere et samarbeid for.
  3. Velg fanen Samarbeid.
  4. Klikk på Les mer-knappen under Visma Scanner.
  5. Velg Aktiver.

    6. Vinduet Aktiver samarbeidstjeneste åpnes.

  6. I listen Oppgaver, velger du en oppgave.
  7. Velg Neste.

Du har nå aktivert samarbeidet samt tjenesten for kunden. Kundens administrator for vismaonline.com har også blitt opprettet. Administrator mottar nå en epost med informasjon om at regnskapskontoret har aktivert tjenesten, og blir bedt om å logge seg på Mine tjenester på vismaonline.com for å godkjenne vilkår for tjenesten. Så fort kunden har godkjent dette, kan dere begynne å samarbeide i tjenesten.

  1. Velg Lagre.

Relaterte emner

Samarbeid med din kunde ved hjelp av Visma Byrå
Aktivere samarbeid i Visma eAccounting fra Visma Byrå
Aktivere samarbeid i Visma Økonomioversikt fra Visma Byrå
Vis/endre/avslutt aktive samarbeid