Vis/endre/avslutt aktive samarbeid

Under Innstillinger - Samarbeid I Visma Byrå kan du endre oppgaver, varianter, avtaleperiode, endre fakturamottaker eller avslutte et samarbeid for en kunde. Skreddersy søket ditt enkelt ved å bruke filtre relatert til Oppgave, Samarbeid, Oppgaveansvarlig eller Kundeansvarlig eller ved å utføre et søk.

Alle ansatte har tilgang til samarbeidssiden og kan se og filtrere kundene. Alle ansatte kan endre den tildelte oppgaven for en kunde, men kun de med Full brukerrettigheter i Visma Byrå og en Administrator-rolle i Mine tjenester kan redigere varianter, avtaleperiode, endre fakturamottaker eller avslutte et samarbeid for en kunde.

  1. Gå til Innstillinger - Samarbeid..

  1. Velg kunden du skal endre samarbeidet på

Ved å utvide en kunde får du oversikt over de aktive samarbeidene du har med kunden.

  1. I Oppgavelisten velger du oppgaven du vil endre til.

    Merk at kun oppgavene som er tildelt kunden vil være valgbare.

  2. Trykk Lagre.

  1. Klikk på samarbeidet du ønsker å endre variant for.

  2. I listen, velger du den varianten kunden skal jobbe i.

  3. Trykk Lagre.

  1. Klikk på samarbeidet du ønsker å endre avtaleperiode eller fakturamottaker for.

  2. I Periodelisten, velger du om det skal være 3 eller 12 måneders avtale.

Merk at det er kun om feltet er aktivt at du kan endre avtaleperioden.

  1. I Fakturamottakerlisten, velger du om byrået eller kunden skal motta fakturaen for tjenesten.

Merk at det er kun om feltet er aktivt at du kan endre fakturamottaker.

  1. Trykk Lagre.

  1. Klikk på Avslutt samarbeid knappen, nederst til venstre.

Vinduet for Avslutt samarbeid åpnes nå.

  1. Velg om du vil avslutte samarbeidet umiddelbart eller om du heller vil velge en dato for samarbeidet skal avsluttes.

Hvis du velger en bestemt dato for å avslutte samarbeidet, har du muligheten til å omgjøre denne beslutningen frem til den valgte oppsigelsesdatoen. Det gjøres ved å klikke på knappen Angre avslutningsdato.

  1. Trykk Lagre.

Søkeord: Endre fakturamottaker, endre variant, bytte variant, oppgradere klient, avslutte samarbeid, endre samarbeid, bytte samarbeid