Aktivere samarbeid i Visma eAccounting fra Visma Byrå

Fra Visma Byrå kan du invitere dine kunder til samarbeid i Visma eAccounting. Dette betyr at samme Visma eAccounting deles, og at du ikke lenger trenger å manuelt sende data frem og tilbake. Begge parter får direkte tilgang til den samme informasjonen. På samme måte som dine kunder har ulike relasjoner til Visma, kan aktiveringsprosessen også være ulik. Velg derfor scenariet nedenfor som best passer kunden.

Følgende varianter av tjenesten er tilgjengelige:

  • Visma eAccounting Faktura
  • Visma eAccounting Start
  • Visma eAccounting Smart
  • Visma eAccounting Pro

Hvis kunden din allerede jobber i Visma eAccounting, anbefaler vi vanligvis å innlede et samarbeid i samme variant. Du som et regnskapsbyrå kan jobbe i Visma eAccounting Pro.

Les mer om hver variant i Visma Byrå under Kunder - Samarbeid for å finne ut hvilken som passer best til kundens behov.

For å kunne aktivere samarbeid med en kunde, må du først ha en oppgave knyttet til kunden i Visma Byrå.

  1. Gå til Kunder.
  2. Velg kunden som du ønsker å aktivere et samarbeid for.
  3. Velg fanen Samarbeid.
  4. Klikk på Les mer-knappen under Visma eAccounting.

Når kunden har et aktivt abonnement vil dette vises øverst til venstre. Du kan klikke på ikonet for å se hvilken Visma eAccounting variant de jobber i. Siden kunden allerede bruker og betaler for tjenesten i dette scenariet, er kunden satt som fakturamottaker som standard. Med dette alternativet sender du en invitasjon til kunden om et samarbeid i gjeldende versjon og avtale. Det betyr også at det ikke påløper gebyr før avtalen er fornyet.

  1. Velg en oppgave.
  2. Velg Aktiver.

Du har nå aktivert samarbeidet og en e-post har blitt sent til kunden. Der blir kunden bedt om å godkjenne samarbeidet ved å logge inn på Mine tjenester via vismaonline.com. Så snart samarbeidet er godkjent kan dere begynne å samarbeide i tjenesten.

For å kunne aktivere samarbeid med en kunde, må du først ha en oppgave knyttet til kunden i Visma Byrå.

  1. Gå til Kunder.
  2. Velg kunden som du ønsker å aktivere et samarbeid for.
  3. Velg fanen Samarbeid.
  4. Klikk på Les mer-knappen under Visma eAccounting.
  5. Velg ønsket variant og velg Aktiver.

Vinduet Aktiver samarbeidstjeneste åpnes.

  1. I listen Oppgaver, velger du en oppgave.
  1. Under Fakturamottaker, velger du hvem som skal betale for tjenesten.
  2. Under Avtaleperiode, velger du om avtaleperioden skal gjelde for 3 eller 12 måneder.
  3. Velg Neste for å aktivere.

Du har nå aktivert samarbeidet samt tjenesten for kunden. Der vil kunden bli spurt om å godkjenne samarbeidet ved å logge inn til Mine tjenester på vismaonline.com. Så fort samarbeidet er godkjent, kan dere begynne å samarbeide i tjenesten.

For å kunne aktivere samarbeid med en kunde, må du først ha en oppgave knyttet til kunden i Visma Byrå.

  1. Gå til Kunder.
  2. Velg kunden som du ønsker å aktivere et samarbeid for.
  3. Velg fanen Samarbeid.
  4. Klikk på Les mer-knappen under Visma eAccounting.
  5. Velg ønsket variant og velg Aktiver.

Vinduet Aktiver samarbeidstjeneste åpnes.

  1. I listen Oppgaver, velger du en oppgave.
  1. Under Fakturamottaker, velger du hvem som skal betale for tjenesten.
  2. Under Avtaleperiode, velger du om avtaleperioden skal gjelde for 3 eller 12 måneder.
  3. Påse at opplysningene under Obligatoriske kontaktopplysninger for er korrekte. Denne brukeren vil være administrator for vismaonline.com.
  4. Velg Neste for å aktivere.

Du har nå aktivert samarbeidet samt tjenesten for kunden. Kundens administrator for vismaonline.com har også blitt opprettet. Administrator mottar nå en epost med informasjon om at regnskapskontoret har aktivert tjenesten, og blir bedt om å logge seg på Mine tjenester på vismaonline.com for å godkjenne vilkår for tjenesten. Så fort kunden har godkjent dette, kan dere begynne å samarbeide i tjenesten.

Relaterte emner

Samarbeid med din kunde ved hjelp av Visma Byrå
Aktivere samarbeid i Visma Økonomioversikt fra Visma Byrå
Aktivere samarbeid i Visma Scanner fra Visma Byrå
Vis/endre/avslutt aktive samarbeid