Godkjenne fakturagrunnlag

Byrået kan velge å godkjenne fakturagrunnlag Per kunde eller Per oppgave. Per kunde betyr at hele fakturagrunnlag skal godkjennes samtidig, mens Per oppgave betyr at hver oppgave skal godkjennes separat. Du stiller dette under Innstillinger - Firmainnstillinger - Fakturering. Hvis du har valgt å godkjenne fakturaunderlag per kunde har du muligheten til å godkjenne alle fakturaunderlagene samtidig.

  1. Gå til Fakturagrunnlag-fanen hvor du finner fakturagrunnlagene.
  2. Klikk på gjeldende fakturagrunnlag for å åpne Fakturaspesifikasjonen.
  3. Merk av for Ikke godkjent på oppgaven du vil godkjenne.

Når alle oppgavene er godkjent er fakturagrunnlaget gitt Godkjent-status. Et godkjent grunnlag kan ikke endres, men så lenge det ikke har blitt overført til økonomiprogrammet, kan du endre statusen tilbake til Ikke godkjent og dermed gjøre det redigerbart igjen.

Du kan godkjenne fakturagrunnlage per kunde på to måter:

  1. Gå til Fakturagrunnlag-fanen hvor du finner fakturagrunnlagene.

De allerede godkjente fakturaene vil vise status Godkjent (i grønt), mens de ikke godkjente vil vises som Ikke godkjent.

  1. Merk av i boksen ved siden av Ikke godkjent-status for å godkjenne fakturaen.

eller

  1. Gå til Fakturagrunnlag-fanen hvor du finner fakturagrunnlagene.
  2. Åpne fakturagrunnlaget som du vil godkjenne ved å klikke på det i listen.
  3. Merk av øverst til høyre for å godkjenne fakturaen.

Et godkjent fakturagrunnlag som er overført til regnskapsprogrammet kan ikke endres. Hvis den ikke er overført til regnskapsprogrammet, kan du endre statusen tilbake til Ikke godkjent for å gjøre den redigerbar igjen.

Dette alternativet gjelder bare hvis virksomheten valgte å godkjenne fakturaunderlag per kunde.

  1. Gå til Fakturagrunnlag-fanen hvor du finner fakturagrunnlagene.
  2. Klikk på Godkjenn alle-knappen øverst i høyre hjørne.

Et godkjent fakturagrunnlag som er overført til regnskapsprogrammet kan ikke endres. Hvis den ikke er overført til regnskapsprogrammet, kan du endre statusen tilbake til Ikke godkjent for å gjøre den redigerbar igjen.

Relaterte emner

Justere fakturagrunnlag
Eksporter fakturabaser til din finansielle programvare i Visma Byrå