Visma Byrå
Ferdigmarkere kontrollpunkter for flere kunder på samme tid
Med funksjonen Masseoppdatering kan du enkelt oppdatere informasjon for flere kunder samtidig. Du kan velge å masseoppdatere Merk som fullført, Inaktiver sjekkpunkter og Angi forfallsdato. Prosedyren for å markere kontrollpunkter beskrives nedenfor.
- Velg Kontrolllister i hovedmenyen.
- Velg en kontrolliste.
- Gjør dine valg, for eksempel Medarbeider eller firmatype.
Husk at du også kan ta valgene på kolonnenivå. Du gjør dette ved å klikke på traktikonet som vises når du drar markøren over en kolonne. Valgene bestemmer hvilke kunder som inkluderes i masseoppdateringen.
- Klikk på Masseoppdatering
knappen og velg Merk som fullført. - Under fanen Velg velger du kundene som skal oppdateres.
- Velg Neste.
- Under fanen Oppdater velger du sjekkpunktene du vil gjøre endringer på, ved å merke av i boksen.
Dagens dato vises i feltet Fullført. Du kan endre denne datoen.
- Velg Neste. Under fanen Bekreft, vises ventende oppdateringer.
- Velg Bekreft for å bekrefte oppdateringene. Oppdateringene vises under fanen Sammendrag.
- Velg Skriv ut for å skrive ut oppsummeringer av oppdateringene.
