Automatiske kontroller

Når kontrollene har blitt kjørt, vises en detaljert oversikt av resultatet under Transaksjonsanalyse - Kontrollresultat. Resultatet indikeres også i kolonnen Automatiske kontroller i oversiktbildene for Balanseavstemming og Resultatanalyse.

For å endre innstillinger på en kontroll, eller opprette en egendefinert kontroll, gå til Transaksjonsanalyse og velg Kontrollinnstillinger. Les mer i Kontrollinnstillinger

Et rødt ikon indikerer at kontrollen har funnet noe. Klikk på kontrollen for å får mer detaljert informasjon.

Et organge ikon indikerer at kontrollen ikke kunne kjøres. Et eksempel på dette er at kontrollen skal sammenligne foregående perioder, men ingen foregående perioder er importert i Periode & År.

Et grønt ikon indikerer at kontrollen har blitt kjørt, men ingenting ble funnet.

Avvikende kontrollresultater kan merkes som ferdig med knappen Marker kontroll som utført. Når du markerer et kontrollresultat som utført, endrer ikonet sitt utseende og blir grått med et grønt merke i nederste høyre hjørne.

Du trenger bare å markere et kontrollresultat som utført en gang, noe som betyr at hvis du markerer et kontrollresultat for en konto i Balanseavstemming som utført, vil det samme kontrollresultatet også markeres som utført i Transaksjonsanalyse.

Hvis et kontrollresultat ikke lenger er oppdatert på grunn av en senere endring, vil den miste sin status som ferdig og ikonet endrer utseendet for å indikere at resultatet har behov for å bli oppdatert.

Oppdatere kontroller

Hvis dataene i Periode & År har blitt endret siden forrige gang kontrollene ble kjørt, enten på grunn av en ny import fra Visma eAccounting, en SIE4- eller SAF-T-fil, eller fra posteringer, må kontrollene kjøres på nytt. Dette vises med et oppdateringssymbol i statuskolonnen, i tillegg til at navnet på kontrollen blir grå. Dette skjer også hvis innstillingene for en kontroll blir endret. Når kontrollene har blitt kjørt på nytt, blir resultatet av kontrollene oppdatert og symbolene blir endret til gjeldende status.

Symbolet vises også i dialogen som åpnes når du klikker i kolonnen Automatiske kontroller i oversiktsbildene for Balanseavstemming og Resultatanalyse.

Hvis en periode er låst, kjøres ikke kontrollene for denne perioden, slik at resultatet av kontrollene forblir det samme.

Kommentarer

Det er mulig å legge til kommentarer i kontrollresultater ved å velge kommentarikonet øverst til høyre. Kommentarer lagt til i kontrollresultater i automatiske kontroller lagres sammen med resultatene for Automatiske kontroller, og ikke på kontonivå.

  1. Velg kontrollresultatet du vil legge til en kommentar til.
  2. Klikk på kommentarikonet øverst til høyre for å åpne sidepanelet.
  3. Skriv inn kommentaren i tekstboksen.
  4. Lagre kommentaren ved å trykke Enter eller klikke utenfor tekstboksen.

Kommentaren lagres i den valgte perioden sammen med navnet på personen som skrev den og datoen den ble lagret. Det vises i sidepanelet neste gang det åpnes og kontrollresultatet som det ble skrevet for, er valgt. Når en kommentar er lagt til i et kontrollresultatet, blir kommentarikonet blått. Hvis en kontroll er slettet eller deaktivert, blir kontrollresultatet i den perioden fjernet. Hvis brukeren har skrevet en kommentar til det kontrollresultatet, vil kommentaren også forsvinne.

  1. Klikk på ikonet med en penn ved siden av en kommentar i sidepanelet for å redigere det.

Kun kommentarer skrevet i den nåværende perioden kan redigeres, hvis den er låst opp. En kommentar kan bare redigeres av personen som skrev den.

  1. Lagre den redigerte kommentaren ved å trykke på Enter, klikke utenfor tekstboksen eller klikke på det grønne merket. Angre dine endringer ved å klikke på det røde krysset.

Den redigerte kommentaren lagres i den nåværende perioden sammen med navnet på personen som redigerte den og datoen den ble lagret.

Klikk på slette-ikonet (papirkurv) ved siden av en kommentar i sidepanelet for å slette det.

Kun kommentarer skrevet i den nåværende perioden kan slettes hvis den er låst opp. En kommentar kan bare slettes av personen som skrev den.

Klikk på svarikonet til høyre for en kommentar for å svare på det.

Lagre svaret ved å trykke på Enter, klikke utenfor tekstboksen eller klikke på det grønne merket. Angre/slett svaret ditt ved å klikke på krysset.

Et svar kan bare redigeres eller slettes av brukeren som skrev den. Hvis en kommentar har et svar, må svaret slettes før kommentaren kan redigeres eller slettes.

Skriv ut kontrollresultater

Klikk på knappen Last ned PDF, som du finner nederst i bildet for å generere og laste ned PDF-dokument av et kontrollresultat. Resultatet vises som en liste, med alle rader sammenslått.

Ønsker du å skrive ut et kontrollresultat med alle rader ekspandert, kan du klikke på pilen ved siden av knappen Last ned PDF og velge Last ned detaljert PDF. Legg merke til at ikke alle kontrolltyper produserer resultater som kan ekspanderes.

Det er også mulig å velge hvilke rader som skal vises på utskriften ved å slå på Aktiver utvalg og videre merke av i avkryssingsboksen ved siden av de rader som du ønsker å ta med. Utvalget kan aktiveres for både listeutskrift og detaljert utskrift.

For å inkludere kommentarer lagt til kontrollresultater på utskriften, klikker du på pilen ved siden av Last ned PDF-knappen nederst på siden og velger ett av følgende to alternativ: Last ned PDF med kommentarer eller Last ned detaljert PDF med kommentarer. Kommentarene legges til siste side i PDF-dokumentet.

Relaterte emner

Kjøre automatiske kontroller
Kontrollinnstillinger